Blackstone y EQT compran Urbaser por 5.800 millones de euros

El importe total de la operación asciende a 5.800 millones de euros, según indicaron a Europa Press fuentes cercanas al proceso, mientras se aguarda la obtención de las autorizaciones regulatorias para su cierre. Blackstone Infrastructure y EQT Infrastructure VI han cerrado un acuerdo para adquirir Urbaser a fondos gestionados por Platinum Equity, tal como anunciaron ambas partes en un comunicado conjunto, informó Europa Press.

La transacción contempla que Blackstone y EQT asumirán cada uno el 50% del capital de Urbaser, asumiendo el control conjunto de la empresa y comprometiéndose a gestionar de manera coordinada la compañía de gestión de residuos. De acuerdo con información de Europa Press, Urbaser presta servicios a escala global desde hace más de treinta años, y se ha consolidado como un actor principal en la provisión de soluciones integrales de gestión de residuos y servicios medioambientales, con especial foco en la maximización del reciclaje y la recuperación de recursos.

Los servicios de Urbaser cubren tanto la administración de contratos municipales como el servicio a clientes industriales, desarrollando su actividad en amplios segmentos del sector ambiental. Según informó Europa Press, su consejero delegado, Fernando Abril-Martorell, valoró la operación como un reconocimiento al potencial de generación de valor de la empresa. “Afrontamos con ilusión esta nueva etapa para seguir ofreciendo soluciones líderes a nuestros clientes y acelerar nuestra trayectoria de inversión y crecimiento, trabajando estrechamente con EQT y Blackstone como socios estratégicos”, señaló el directivo, citado por Europa Press.

Urbaser ha destacado su apuesta por la innovación en el sector, lo que se refleja en su experiencia en el desarrollo y explotación de plantas de valorización energética de residuos, conocidas como 'energy-from-waste', y en la gestión de otras infraestructuras avanzadas. Este enfoque ha permitido reforzar la sostenibilidad en toda la cadena de valor de la gestión de residuos, informó Europa Press, incrementando la eficiencia en el reciclaje y la regeneración de materias primas.

La operación aún requiere la aprobación de los organismos reguladores correspondientes para su ratificación, de acuerdo con Europa Press. Hasta tanto no se obtengan estas autorizaciones y se cumplan las condiciones habituales para este tipo de transacciones, la adquisición no quedará completada.

Blackstone y EQT han manifestado su respaldo al equipo directivo de Urbaser, con el objetivo de afianzar y ampliar la presencia de la empresa en el sector de residuos industriales, un área que muestra una dinámica de crecimiento significativa. Al mismo tiempo, las nuevas firmas propietarias quieren reforzar las actividades de la división municipal de Urbaser, que constituye el núcleo central de su negocio, y fortalecer su relación como proveedor estratégico de largo plazo para los ayuntamientos, destacó Europa Press.

Durante el proceso, JP Morgan y UBS Investment Bank brindaron asesoría financiera a Blackstone, mientras que Morgan Stanley y BBVA desempeñaron ese papel para EQT. En el ámbito legal, las firmas Simpson Thacher & Bartlett, Linklaters, Kirkland & Ellis y Uría Menéndez asesoraron a Blackstone y EQT, según detalló Europa Press.

Urbaser cuenta con una larga trayectoria en la prestación de servicios medioambientales, sustentada en la firma de acuerdos a largo plazo y en la búsqueda continua de soluciones innovadoras para sus clientes municipales e industriales. La empresa, según publicó Europa Press, continuará desarrollando su estrategia de expansión y consolidación internacional bajo la nueva estructura de control compartido de Blackstone y EQT, a la espera de la aprobación final de las autoridades regulatorias pertinentes.