La última incursión de SQM en el mercado internacional de bonos se llevó a cabo hace menos de un año, en septiembre de 2024, con una emisión de 850 millones de dólares (728 millones de euros), según publicó Bloomberg. Ahora, la compañía chilena enfocada en la explotación de litio se prepara para lanzar una nueva colocación de bonos híbridos por 428 millones de euros, equivalentes a 500 millones de dólares. Este movimiento representa el primer regreso de la empresa a los mercados internacionales en 2024, con el objetivo de fortalecer su posición financiera y otorgar respaldo a sus planes de expansión y desarrollo.
El medio Bloomberg detalló que la colocación consistirá en bonos híbridos con un vencimiento de 30 años y un período inicial de no rescate de cinco años. Personas con conocimiento directo de la operación informaron a Bloomberg que la empresa tiene previsto realizar reuniones con inversores durante dos días consecutivos, lunes y martes, previo a la fijación definitiva de los precios de la emisión, un paso clave antes de concretar la operación financiera.
De acuerdo con la información de Bloomberg, SQM asignará los fondos recaudados a dos fines principales: el refinanciamiento de pasivos existentes y el financiamiento de sus objetivos corporativos generales, entre los que figura la inversión en sus proyectos estratégicos. El plan de inversiones de capital de la compañía, proyectado para los próximos tres años, tiene un valor estimado de 2.313 millones de euros (2.700 millones de dólares), cifra que revela la dimensión de los compromisos asumidos por la compañía en términos de crecimiento y actualización tecnológica.
SQM, cuya actividad principal gira en torno a la producción de litio, vuelve así al mercado de deuda tras casi un año desde su última emisión internacional. Según Bloomberg, la decisión de recurrir de nuevo a este tipo de financiación responde a la necesidad de asegurar recursos para avanzar en su estrategia de expansión, atender obligaciones financieras y afrontar la volatilidad del mercado mundial de materias primas, en particular la vinculada al litio. El litio ha adquirido creciente relevancia internacional en la transición hacia energías limpias, lo que ha impulsado la demanda global y ha incentivado los planes de inversión de productores clave como SQM.
Con la nueva emisión de bonos híbridos a treinta años, la compañía busca optimizar la estructura de su deuda y disponer de liquidez suficiente para invertir en proyectos que le permitan mantener su competitividad y responder a los retos del sector. Las características híbridas del bono, que fusionan elementos propios de la deuda y el capital, representan una herramienta utilizada por empresas que desean acceder a mayores volúmenes de recursos a plazos prolongados y con condiciones flexibles.
La operación se enmarca en el contexto de una agenda de reuniones con potenciales inversionistas, según consignó Bloomberg, durante la que SQM presentará los detalles del instrumento financiero, su estrategia de utilización de los fondos y sus perspectivas a medio y largo plazo. La compañía pretende así suscitar el interés de inversores internacionales como parte de su planeación corporativa y financiera.
En septiembre de 2024, la empresa ya había realizado una colocación significativa de 850 millones de dólares (728 millones de euros) en bonos, lo que confirma su habitual presencia en los mercados internacionales de deuda como vía para financiar su expansión y sostener su posicionamiento en la industria global del litio, indicó Bloomberg. Este nuevo paso refuerza la apuesta de la minera chilena por captar recursos frescos que le permitan enfrentar los desafíos de un sector en transformación y ampliar su liderazgo regional y mundial en la producción de minerales clave para la revolución tecnológica y energética.
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