El mercado de préstamos apalancados de EE.UU. se dispara

(Bloomberg) -- Alrededor de US$45.000 millones en préstamos apalancados estadounidenses llegaron al mercado el lunes, la cuarta cifra más alta de la historia, según datos recopilados por Bloomberg, mientras los prestatarios con calificación de grado especulativo siguen apresurándose a reducir los costos de financiación mediante la renegociación de préstamos existentes.

A las 10:40 a.m. en Nueva York se habían lanzado 28 operaciones, todas salvo cinco eran revalorizaciones. La mayor fue la de UKG Inc., por US$6.270 millones, que revalorizaría un préstamo con vencimiento en 2031 ya revalorizado en octubre. Applied Systems Inc. anunció una revalorización de US$2.400 millones seis meses después de haber renegociado el mismo préstamo.

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La actividad del lunes se acerca a la registrada el 21 de enero, cuando más de 30 empresas lanzaron operaciones por un total de US$48.000 millones.

Los lanzamientos de la sesión elevaron el total de julio por encima de los US$100.000 millones, superando ese umbral por primera vez desde enero. Ese mes marcó el punto álgido de actividad tras un 2024 récord, impulsado por la fuerte demanda de deuda a tasa variable, mientras la Reserva Federal relajaba su política monetaria menos de lo previsto.

La desaceleración del mercado de financiación apalancada tocó fondo en abril, cuando las preocupaciones por la política arancelaria de Estados Unidos frenaron la captación de capital. El repunte iniciado en mayo cobró fuerza en junio y se ha acelerado aún más en julio.

Entre las operaciones del lunes también figuran una revalorización de US$5.620 millones por parte de Sedgwick Claims Management Services Inc. y una refinanciación en dos divisas de deuda de crédito privado por US$3.600 millones por parte de Finastra Group Holdings Ltd.

Nota Original: US Leveraged-Loan Market Erupts With $45 Billion of New Deals

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