Salida a Bolsa de Banamex de Citi podría extenderse hasta 2026

(Bloomberg) -- El esfuerzo de Citigroup Inc. por listar sus operaciones de banca minorista en México podría extenderse hasta 2026 mientras navega por un mercado difícil, las aprobaciones regulatorias y busca traer a bordo a inversionistas clave, según sus principales ejecutivos.

El banco, que originalmente había apuntado a 2025 para la medida, requiere una serie de aprobaciones regulatorias para salir a bolsa tanto en México como en EE.UU., mientras busca “avanzar” con los posibles inversionistas, dijo el miércoles el director financiero, Mark Mason, en una llamada de resultados. El banco podría colocar tramos de aproximadamente el 15% del negocio en ofertas a lo largo de un periodo de 12 a 24 meses hasta que haya salido completamente de la unidad, dijo.

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Citigroup completó la separación de Citibanamex en Grupo Financiero Citi México y Grupo Financiero Banamex a finales del año pasado, en preparación para la oferta pública inicial de acciones de Banamex. La escisión se produjo después de un proceso fallido para vender el negocio minorista tras las condiciones impuestas por el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Una oferta del Grupo México SAB, del multimillonario Germán Larrea, fue desechada en 2023.

Jane Fraser, quien lanzó el esfuerzo para vender el negocio minorista en 2022, dijo que el banco quiere sacar a bolsa la unidad tan pronto como pueda.

“Pero dadas las condiciones del mercado y dadas las aprobaciones regulatorias, es posible que esto pueda llegar hasta el 2026”, dijo la CEO en la llamada. “Estamos haciendo todo lo que está en nuestro control para estar listos lo antes posible”.

Mason subrayó que no han facilitado un calendario exacto para el proceso de salida a bolsa, ya que el banco está considerando estructuras de salida a bolsa alternativas e inversionistas potenciales. Ambos ejecutivos hablaron tras los resultados del cuarto trimestre de Citigroup, en los que anunció recompras por US$20.000 millones que contribuyeron a que las acciones se dispararan casi un 8% en un momento dado.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: Citi’s Banamex IPO May Stretch Into 2026 With Investors Eyed

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