El consejo de administración del banco italiano UniCredit ha aprobado el lanzamiento de una oferta pública de adquisición sobre la totalidad del capital de su rival doméstico Banco BPM, el tercer grupo de servicios financieros más grande de Italia por activos, a cambio de 10.100 millones de euros pagaderos completamente en acciones.
La entidad dirigida por Andrea Orcel, que ha subrayado que la OPA sobre Banco BPM es "autónoma e independiente de la inversión realizada por UniCredit en el capital social de Commerzbank", contempla el pago de 0,175 acciones de nueva emisión de UniCredit por cada acción de Banco BPM, lo que implica un precio de 6,657 euros por acción.
De este modo, la prima ofrecida sobre el precio de cierre de las acciones de Banco BPM el pasado viernes sería de alrededor del 0,5% y rondaría el 15% sobre el precio de la acción de BPM sin modificaciones el pasado 6 de noviembre, antes del anuncio de la oferta de adquisición de Anima por esta entidad.
En el contexto de la transacción, UniCredit prevé actualmente incurrir en gastos de integración de alrededor de 2.000 millones de euros brutos durante el primer año, y asumir provisiones incrementales para pérdidas crediticias de al menos 800 millones de euros brutos.
Se espera que la liquidación de la oferta de canje se complete en junio de 2025, con el cierre de la integración previsto en aproximadamente 12 meses a partir de entonces y la mayoría de las sinergias realizadas en 24 meses.
Si se completa, UniCredit considera que la transacción le permitirá acelerar aún más un crecimiento de calidad sostenible a largo plazo y reforzará sustancialmente su posición en Italia al tiempo que asegura la inversión en la franquicia de clientes, los canales de distribución y la tecnología de Banco BPM.
"Con esta adquisición de uno de nuestros objetivos históricos, reforzamos nuestra posición en Italia al tiempo que mejoramos aún más el valor que podemos crear para todos nuestros grupos de interés en ese mercado, así como para nuestros accionistas", ha declarado Andrea Orcel, consejero delegado de UniCredit.
"Europa necesita bancos más fuertes y más grandes que la ayuden a desarrollar su economía y la ayuden a competir contra los otros grandes bloques económicos", ha añadido, subrayando que UniCredit está bien posicionado para responder también a ese desafío.
El pasado mes de septiembre, UniCredit adquirió una participación de alrededor del 9% en el banco alemán Commerzbank con la posibilidad de convertirse en su mayor accionista tras autorizar el regulador el potencial incremento al 21% de su posición.
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