En la Plaza de Nueva York, en las pocas operaciones que se realizaron en una sesión abreviada por el inicio del período de ventas navideñas en los EEUU, el Global 33 se negoció con baja de 8,7%, a u$s53,50, mientras que el Par 38 retrocedió 2%, a 32,19 dólares.
"El Bono 38 no entró en default, porque es muy largo el vencimiento. La curva de rentabilidad de los bonos, cuando se cae en default, se invierte. Por eso, hay una tendencia a vender bonos de corto plazo para sacarse ese problema de encima y la curva se invierte", explicó el analista técnico Freddy Vieytes. Sin embargo, los efectos negativos del fallo alcanzaron incluso a aquellas emisiones de más largo plazo.
El Índice de Riesgo País argentino recorta 1% después de haber saltado 10% el jueves, y ahora cedió 13 puntos básicos, a 1.250 unidades.
Mientras, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los bonos protagonizan una subageneralizada, luego de una jornada en la que tuvieron pérdidas de hasta 13 por ciento.
En el mercado de bonos, el Discount en pesos ganó 1,5%, el Global 17 sumó 2,8%, el Par en dólares con ley extranjera sumó 2,6%, el Boden 2013 mejoró 1,33%, el Boden 2015 avanzó 2,13%, el Cupón PBI en pesos mejoró 0,6% y en dólares con ley foránea cedió 2,2%, en la Bolsa de Comercio porteña.
De ahí que el balance del día determina una leve recuperación tras el drástico saldo negativo anterior, y posibilita reducir levemente el Índice de Riesgo País.
En el Mercado Abierto Electrónico (MAE), el bono Discount en pesos sumó 4,44%, el Bogar 18 sumó 0,72%, el Boden 2015 avanzó 1,92%, el Cupón PBI en pesos mejoró 0,87 por ciento. El Índice MAE, que el jueves no se calculó por el feriado estadounidense, quedó en 90,20 puntos, una caída de 10,68% desde el miércoles. El total negociado en bonos fue de 487 millones de dólares.
El agente bursátil Dionisio Bosch recordó que "al Riesgo País no hay que mirarlo como puntos sino como proporción. Hemos tenido muchas veces 800 o 1.000 puntos de diferencia con los EEUU, pero con tasas del 6% (600 puntos básicos), no del 2 por ciento".
Repercusiones del fallo en EEUU
Dionisio Bosch opinó que "en Argentina tendrían que haberse quedado calladitos hasta que saliera la apelación. Toda la buena predisposición que tenía el juez Griesa desde el punto de vista jurídico se terminó cuando Argentina dijo 'no voy a pagar', y como tiene antecedentes de cesación de pagos, se invirtió la carga de la prueba".
Bosch explicó por radio Concepto que "Argentina tiene que depositar una determinada cantidad de plata, en un depósito judicial que va a quedar hasta que la Corte de Apelaciones de los EEUU defina el depósito definitivo, pero todavía no se le paga a nadie. Es mentira que se les está pagando a los fondos buitres".
Freddy Vieytes acotó que "no hay certidumbre de nada. Una barbaridad es decir que entró el 93% en el canje porque era una oferta razonable. En realidad entraron porque pensaron que no había otra. Los buitres compran al 20% porque esas eran las cotizaciones de mercado. Si hay fondos que se llaman buitres es porque hay países que defaultean".
"Con el caso de los bonos argentinos también hay cuestiones especulativas que permiten que los inversores se carguen de bonos de alto rendimiento, tomando riesgo. Desde el punto de vista técnico fueron terribles las caídas, especialmente la de los cupones, que ahora están recuperándose un poco", refirió Vieytes.
En términos de especulación financiera, Bosch advirtió que, de quedar asentado el fallo de Griesa, "ahora los bonos emitidos por el canje se tienen que poner en pie de igualdad con los demás bonos. Tirate de cabeza a comprar bonos argentinos ahora, porque después te tienen que reconocer el 70% de quita".
Sin embargo, el veredicto del mercado se podrá ver mejor a partir del martes 27 cuando vuelvan a operar en simultáneo los mercados de valores de los EEUU y de la Argentina.
Los números rojos de la víspera mostraron el temor que generó entre los inversores el fallo del juez de EEUU, Thomas Griesa, por el que obligaba a la Argentina a pagar u$s1.3300 millones a los fondos buitres que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010.
Antes del cierre de la Bolsa, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, aseguró que el Gobierno apelaría la decisión del juez ante la Cámara de Apelaciones de EEUU.
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