El Banco Patagonia solicitó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la inscripción de sus acciones en el régimen de oferta pública para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la de San Pablo, Brasil y en la de Nueva York.
Al mismo tiempo, cursó nota a la Caja de Valores para que esa entidad lleve el registro de accionistas escriturales del banco conforme lo estipulado en las leyes que rigen la operatoria bursátil.
Con igual temperamento, pidió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) su autorización para formalizar su ingreso en el mencionado régimen dado su condición de entidad financiera bajo la jurisdicción de la entidad bancaria madre del sistema argentino de dicho sector de actividad.
En una nota presentada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), el Directorio del Patagonia informó su intención de realizar una Oferta Global de 200 millones de acciones ordinarias una vez logradas las correspondientes autorizaciones legales, situación que tambi?n hizo saber al Mercado Abierto Electrónico (MAE).
La Oferta Global comprende dos tramos: uno primario de 75 millones de nuevas acciones (a emitir por el Banco Patagonia) y otro, secundario y simultáneo, por 125 millones de títulos similares que son propiedad de un grupo de actuales accionistas en adelante denominados: "los accionistas vendedores".
Las acciones del tramo primario surgirán de una emisión nueva de acciones aprobada por la Asamblea que elevar el actual capital del Patagonia a la suma de 748.155.678 pesos nominales.
En cambio, las del tramo secundario son propiedad de los accionistas vendedores integrados por las personas físicas, Jorge Guillermo Stuart Milne, Ricardo Alberto Stuart Milne, Emilio Carlos González Moreno, y las personas jurídicas: Sudameris S.A. y Atlantis S.A.
Además, los accionistas controlantes, grupo integrado por las personas físicas antes mencionadas, planean ofrecer otras 30 millones de acciones de su propiedad en una tercera etapa denominada 'opción de sobre-suscripción', para el caso de que hubiere una demanda mayor en el tramo secundario.
El grupo controlante, que adelantó su intención de mantener esa condición una vez que hayan sido colocados en el mercado todos los tramos accionarios ofrecidos, detalló la forma y lugar en que se realizar la oferta accionaria.
De la oferta global se destinar n 37,5 millones de acciones mediante oferta pública en la Argentina (oferta Argentina), mientras que otras 37,5 millones se ofrecer n por el mismo sistema al público inversor de Brasil (oferta Brasilera) mediante la forma de 'BDRs' (certificados de depósito de 20 acciones cada uno).
Ambas, corresponden al tramo primario, mientras que el tramo secundario (125 millones) se ofrecer en el exterior en venta privada en dos partes sin que se haya precisado la cantidad de cada una.
Una de ella se canalizar en los Estados Unidos de América (EUA) y la otra, fuera de ese país, de Brasil y de Argentina en lo que se denomina oferta internacional, ambas bajo la forma de BDR's convertidos finalmente en ADS's (American Depositary Shares) con equivalencia de un BDR's por cada ADS's.
La parte correspondiente a los EUA estar amparada por la norma "144 A" del acta 1933 de la SEC (CNV de EUA por sus siglas en inglés) y la "internacional', por lo dispuesto en la "Regulation S" de la SEC.
Los accionistas controlantes reservaron la sobre-suscripción, si la hubiere, en una opción para ser ejercida por ciertos colocadores, en el término de 30 días a partir de la fecha del contrato internacional a suscribirse.
Las acciones a colocar en cualquiera de los tramos serán escriturales clase 'B' de un peso valor nominal y con derecho a un voto cada una, incluidas las que se encuentran dentro de los certificados a colocar fuera de nuestro país.
La colocación internacional estará a cargo de J. P. Morgan Securities Inc que actuar también como Coordinador Global de la oferta, mientras que en Brasil actuar el Banco J. P. Morgan S.A. y en la Argentina la firma J. P. Morgan Chase S.A. Sociedad de Bolsa.
La calificación de las acciones estará a cargo de Standard & Poor's Internacional Ratings y de Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S. A.
En su oportunidad, se solicitará a la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil el registro de la oferta pública de los BDR's y su cotización en la Bolsa de Valores de San Pablo (Bovespa).
La autorización para cotizar en Buenos Aires es sobreentendida al obtenerse el acuerdo de la CNV ya que las tramitaciones son paralelas.
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