PDVSA lanza bonos por u$s5.000 millones

La estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) lanzó hoy su primera emisión de bonos en el mercado local por un monto de u$s5.000 millones, para ayudar a lograr los u$s60.000 millones requeridos para aumentar su producción.

El ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, declaró a la emisora caraqueña Unionradio que de esta manera los pequeños inversionistas colaborarán en el empeño por elevar la producción de los 3,3 millones de barriles diarios a unos 6 millones en el año 2012.

El 70% de la inversión requerida será aportado por la estatal petrolera y el restante 30% por el sector privado, según las previsiones oficiales.

La operación de emisión de los bonos, con vencimientos en 2017, 2027 y 2037, y con pago semestral de rendimientos en divisas, se mantendrá hasta el jueves y el lunes se informará de su resultado.

"El precio de la combinación de bonos" fue establecido en "105,5%", informó PDVSA en su página electrónica.

Los bonos con vencimiento el 12 de abril de 2017 tienen un cupón de 5,25%; los papeles con vencimiento el 12 de abril de 2027 un cupón de 5,375% y los bonos con vencimiento el 12 de abril de 2037 un cupón de 5,5%, agregó la información de la página electrónica de la petrolera venezolana.

El presidente de la Asociación Venezolana de Casas de Bolsa, Gabriel Osío, dijo a su vez a los periodistas que prevé que en esta oferta de títulos de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) participen entre 200.000 y 300.000 antiguos y nuevos inversionistas.

"Estimo que entre tradicionales y potenciales colocadores de capitales podríamos estar hablando de entre 200.000 y 300.000 personas", dijo y destacó que ello es alentado por la inversión mínima de 1.000 dólares por cada título, cancelado en moneda nacional y a la cotización oficial (2.150 bolívares por dólar).

El ministro destacó a su vez que "el inversionista que coloque dos o más órdenes de compra quedará automáticamente excluido de la oferta" y que ésta es "combinada", lo que significa que por cada 1.000 dólares se adquirirán 400 con vencimiento en 2017, otros 400 en 2027 y los 200 dólares restantes en el año 2030.

Al anunciar la operación, el presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleos, Rafael Ramírez, dijo que con ella la deuda de la industria petrolera venezolana llegará a u$s12.000 millones, "con una relación de patrimonio-capital de un 22,8%", lo que es "manejable", remarcó.

Además de permitir la participación de los venezolanos en los proyectos petroleros nacionales, con esta emisión se busca fomentar el ahorro interno nacional, añadió.

Ramírez anunció el pasado 5 de marzo el lanzamiento de la primera emisión en el mercado local de bonos de PDVSA, al tiempo que el Ministerio de Finanzas anunciaba la adjudicación de u$s1.500 millones en Bonos del Sur II, que combinan papeles de deuda de Venezuela y Argentina.

Entonces, Ramírez insistió en que la emisión de bonos de PDVSA servirá para la financiación del llamado "Plan Siembra Petrolera 2006-2012", que prevé inversiones por unos 60.000 millones de dólares para elevar la producción a unos 6 millones de barriles diarios.