El Tesoro Nacional brasileño cambió 500,3 millones de dólares en títulos de la deuda soberana por otros con vencimiento a más largo plazo, informó hoy la institución.
La operación, iniciada el pasado 27 de julio y concluida el 2 de agosto, permitió el cambio de títulos con vencimiento en el 2020, 2024, 2027 y 2030 por bonos Global 2037, que fueron colocados por el 99,68 por ciento de su valor nominal.
Los inversores recibirán intereses del 7,125 por ciento al año por los nuevos títulos, que fueron colocados con un "spread" (diferencia de remuneración) de 205 puntos base sobre los títulos del Tesoro de los EE.UU. con vencimiento en el 2031, usados como referencia en la operación.
La intención del Tesoro con la operación concluida ayer era renovar títulos por hasta 1.500 millones de dólares pero la demanda por los Global 2037 sólo llegó a un tercio de lo esperado.
Los Global 2037 fueron lanzados originalmente en enero pasado y dos meses después el Tesoro Nacional reabrió la emisión para hacer nuevas captaciones.
El cambio y la recompra de títulos forman parte de una estrategia puesta en marcha el año pasado por el Tesoro para mejorar el perfil de la deuda exterior brasileña.
En la subasta actuaron como agentes el Citibank y el Deutsche Bank y la liquidación de la misma se hará efectiva el 16 de agosto.
Tras la operación, Brasil mantiene en el mercado unos 8.000 millones de dólares en títulos con vencimiento en el 2020, 2024, 2027 y 2030, y cerca de 2.000 millones de dólares en bonos Global 2037, agregó el Tesoro Nacional.
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