Telefónica calificó de "exitosa" la colocación hecha en Chile

(EFE).- Telefónica CTC Chile, controlada por Telefónica España, calificó hoy de "exitosa" una colocación bonos en el mercado nacional por unos 101,41 millones de dólares.

En un comunicado, la empresa precisó que la operación, de tres millones de unidades de Fomento (UF, unidad de pago indexada), se concretó en la Bolsa de Comercio de Santiago con un interés del 4,18 por ciento y fue llevada a cabo por BBVA Corredores de Bolsa S.A. e IM Trust S.A. Corredores de Bolsa.

"Estamos muy satisfechos con el apetito que mostró el mercado por este bono, ya que la demanda total fue 2,5 veces lo ofrecido. La tasa de colocación fue muy buena para la compañía porque los inversionistas reconocieron sus excelentes condiciones", señaló Julio Covarrubias, gerente corporativo de Finanzas de la empresa.

Covarrubias añadió que el éxito de esta transacción refleja en gran medida la buena percepción que tiene el mercado de la compañía, su sólida posición financiera y su capacidad de generación de flujos de caja.

Según la empresa, la colocación fue adquirida principalmente por inversionistas institucionales, entre los que cuentan fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos mutuos, bancos, corredores de bolsa y administradores de cartera.

Las emisión clasificada en categoría AA por Fitch Ratings y Humphreys Ltda. corresponde a unos bonos Serie L, a siete años de plazo, con una sola cuota de amortización de capital al vencimiento, y devengará un interés anual del 3,75 por ciento.

Esta transacción marca el regreso de Telefónica al mercado de deuda pública, tras 7 años de ausencia, y representa la fuente de financiación más importante para el año 2006.

Sus fondos serán destinados fundamentalmente a la refinanciación de pasivos, precisó la compañía a través de un comunicado.

Telefónica CTC Chile registró en 2005 beneficios netos consolidados de 47,69 millones de dólares, mientras su deuda financiera al cierre del año pasado mostró una disminución del 21,1 por ciento respecto de 2004 y se situó en 966 millones de dólares.