Economía colocó en el mercado Boden 2015 por u$s631 millones

El Ministerio de Economía captó 631,6 millones de dólares a través de la colocación de Bonos del Estado Nacional con vencimiento en el 2015 (BODEN 2015). El precio de colocación de los títulos será de 890,85 dólares por cada mil de valor nominal.

A través de un breve comunicado de prensa, la cartera económica indicó que "el precio de colocación del BODEN 2015 para la licitación por cantidad a efectuarse en el día de la fecha será de 890,85 dólares por cada 1.000 dólares de valor nominal".

Ese valor "incluye los intereses corridos desde la fecha de emisión -3 de octubre de 2005- hasta la fecha de liquidación de la presente colocación -31 de octubre de 2005-, e implica un rendimiento seminanual del 8,75 por ciento anual".
 
Del monto total emitido, 493,9 millones de dólares fueron tomados por el Banco Nación, lo que representa el 78 por ciento del monto adjudicado.

Esta colocación por parte del Palacio de Hacienda significa su vuelta al mercado en busca de financiamiento mediante la colocación de deuda voluntaria.

La Secretaría de Finanzas recibió ofertas en el día de ayer, luego de que el 21 de septiembre, el Gobierno declarara desierta una operación de similares características debido a que el mercado financiero había reclamado una tasa de interés de 8,8 por ciento, que no fue aceptada.

Para esta oportunidad, la dependencia a cargo de Guillermo Nielsen introdujo algunos cambios en la licitación para tener un mayor margen de maniobra y evitar un nuevo traspié.

"El mecanismo elegido está contemplado en las resoluciones correspondientes y es diametralmente opuesto a los anteriores", señaló el subsecretario de Financiamiento, Sebastián Palla, en las últimas horas, en diálogo con periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda.

El funcionario explicó que en las operaciones anteriores "se recibían ofertas por precio y cantidad, mientras que ahora se fijará el precio y los interesados deberán comunicar que monto están dispuestos a tomar a ese valor".

Por otra parte, se decidió eliminar el monto máximo, que en la operación frustrada era de 800 millones de dólares, manteniéndose un monto mínimo de 300 millones de dólares.

"La lógica de que haya un mínimo se debe a que esta será la primera emisión de este título y es necesario darle liquidez, pero en futuras licitaciones no hará falta poner un mínimo", señaló.

Ayer, a través de un comunicado de prensa, se precisó que "la Secretaría de Finanzas podrá declarar desierta la licitación o realizar una adjudicación parcial", y se aclaró que "en este último caso se procederá a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados".

A su vez, se estableció una oferta mínima de 50 mil dólares y se fijó el lunes 31 de octubre como fecha de liquidación. Esta operación será la décima desde que el Gobierno decidió volver a financiarse mediante los mercados de deuda voluntaria.

Palla aseguró que el mercado financiero mostró "cambios" en las últimas semanas y luego de un período "desfavorable, en los últimos tres días mejoraron las condiciones internacionales para los mercados emergentes".