La multinacional española Telefónica S.A. y su filial Telefónica Móviles negocian con la estadounidense BellSouth la adquisición de sus activos en Latinoamérica, por un precio de entre u$s5.500 y u$s6.000 millones.
Telefónica S.A. y Telefónica Móviles informaron hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) de estas iniciativas empresariales, en un comunicado en el que afirman que el estado de las negociaciones no permite facilitar ninguna información sobre el cierre definitivo de la operación.
Añaden que todavía no se puede determinar el costo de la operación con el fin de trasladarlo al mercado.
Según las firmas españolas, aún están pendientes el estudio de cuestiones como las implicaciones regulatorias, contables y de "due diligence" que resultarán determinantes para el buen fin de la eventual operación y, en consecuencia, para el cierre de la adquisición".
En tanto, la compañía telefónica orteamericana BellSouth confirmó hoy que está en conversaciones para la posible venta de sus activos en Latinoamérica a la española Telefónica, pero rechazó hacer comentarios sobre el asunto porque sería "prematuro".
BellSouth, empresa con sede en Atlanta, expuso su posición en un escueto comunicado divulgado hoy, después de que en España se difundiera la noticia de la negociación.
Los países en los que BellSouth está presente en Latinoamérica, con distintas participaciones en operadoras de telecomunicaciones, son Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
Tras la notificación de Telefónica y su filial, la CNMV decretó el levantamiento de la suspensión de la cotización de ambas empresas en la Bolsa, que había decidido unas horas antes tras difundirse varias informaciones en medios españoles sobre esta posible operación.
Las citadas noticias hacían referencia a la intención de BellSouth de vender su participación en las operadoras en las que está presente en Latinoamérica para destinar los ingresos que obtenga a la compra de ATT&Wireless, en Estados Unidos.
El negocio latinoamericano de BellSouth facturó 2.298 millones de dólares el pasado año, de los que 1.928 fueron por ingresos por servicios, 171 por venta de equipos y 199 por otros conceptos, según diversas fuentes.
Tras conocerse estas negociaciones, las acciones de Telefónica y de su filial de móviles bajaban el 1,22 por ciento y el 0,98 por ciento, respectivamente, en la Bolsa de Madrid
Según pudo saber Infobae, el avance de las negociaciones se produjo luego de que el grupo norteamericano decidiera poner todas sus fichas a sus operaciones en los Estados Unidos.
En ese país adquirió ?el 17 de febrero? AT&T Wireless, mediante Cingular Wireless, joint venture con SBC Communications, por u$s41.000 millones. La transacción la convierte en la compañía de telefonía móvil más grande de los EE.UU., aunque las autoridades regulatorias aún no se han pronunciado sobre este deal.
Antes de la oferta de Telefónica por los activos de BellSouth en la región, el mexicano Carlos Slim, a través de América Móvil, ofreció u$s800 millones por Movicom. Sin embargo, la propuesta, realizada a principios de este año, no prosperó porque la norteamericana quiere desprenderse de todas las filiales de una vez.
Deuda resuelta
En el sector se descuenta el inminente cierre del deal al igual que en los EE.UU. y España, donde estimaron como posible un retiro definitivo de BellSouth de la región donde tiene operaciones en once países latinoamericanos. En la Argentina controla 65% de las acciones de Movicom y ocupa el tercer lugar en el mercado, con 2 millones de clientes.
La eventual unión de Movicom con Unifón, la firma de telefonía celular de Telefónica de Argentina, derivaría en la creación de una nueva compañía líder del mercado con 4 millones de clientes. Hoy la más grande es Personal, de Telecom, con 2,5 millones de abonados.
El deal también le permitiría a Movicom resolver su default de más de u$s500 M, decretado hace más de un año. El pasivo de la filial de BellSouth está compuesto por u$s150 M correspondientes a un bono; u$s68 M de un préstamo vencido en el 2002 y u$s200 M de otro crédito vencido el año pasado. A esto se suman u$s39 M que adeuda a diversos proveedores y u$s34 M pertenecientes a intereses devengados.
Broadspan Capital es la institución financiera a cargo de reestructurar el pasivo de la compañía que, desde que realiza esta tarea, se mantuvo más quieto que activo. Esta señal fue interpretada en el mercado como la antesala para una salida de BellSouth de la región a través de una venta.
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