El grupo NatWest prevé que la integración de Evelyn Partners produzca un incremento de cerca del 20% en los ingresos por comisiones vinculados a su negocio de Banca Privada y Gestión Patrimonial (PBWM), lo que impactará directamente en la diversificación de las fuentes de ingresos del banco y en el fortalecimiento de su división dirigida a clientes privados. Según informó NatWest este lunes, la operación comprende la compra de Evelyn Partners, actualmente en manos de fondos gestionados por Permira y Warburg Pincus, por un valor empresarial equivalente a 2.700 millones de libras (3.108 millones de euros), a la espera de recibir las aprobaciones regulatorias correspondientes y con cierre proyectado para el verano de 2026.
De acuerdo con el comunicado publicado por NatWest Group y reproducido por distintos medios, la compra se financiará a partir de recursos propios de la entidad bancaria, sin recurrir a nuevas emisiones de deuda. Además, el grupo lanzará una recompra de acciones por 750 millones de libras (863 millones de euros), lo que representa una estrategia paralela para incrementar la rentabilidad para sus accionistas. La entidad espera que la adquisición tenga un efecto inmediato en el crecimiento del retorno sobre el patrimonio tangible (RoTE) desde el primer año posterior al cierre de la transacción. Asimismo, NatWest anticipa que la compra reducirá su ratio de capital CET1 en aproximadamente 130 puntos básicos, consecuencia directa de la inversión en Evelyn Partners.
Según reportó NatWest y retomó la prensa especializada, la integración de Evelyn Partners transformará la gama de productos de ahorro e inversión disponibles para los 20 millones de clientes de la entidad británica. La firma adquirida se especializa en gestión patrimonial, y su incorporación contribuirá al diseño de una oferta más amplia centrada en la planificación financiera personalizada y servicios de inversión, tanto para familias como para clientes individuales en todo el Reino Unido.
Paul Thwaite, consejero delegado de NatWest Group, declaró tras el anuncio: "La unión de estas dos empresas líderes crea una oportunidad única para ofrecer servicios de planificación financiera, ahorro e inversión a más familias y personas en todo el Reino Unido". Esta declaración fue recogida por NatWest Group en el comunicado de prensa oficial.
El medio detalló que la adquisición supone un paso relevante dentro de la estrategia de NatWest para diversificar su estructura de ingresos más allá de los productos bancarios tradicionales. El aumento proyectado en la rentabilidad sobre el patrimonio tangible se considera superior al generado habitualmente por procesos de recompra de acciones, lo que sitúa a la operación en una posición ventajosa desde la perspectiva de los retornos esperados para los accionistas.
En el análisis de las implicaciones financieras, NatWest explicó que la reducción prevista del ratio CET1 en torno a 130 puntos básicos obedece a la magnitud de la operación y al empleo de capital existente en la entidad. Pese al impacto en los indicadores de solvencia a corto plazo, NatWest confía en que la adquisición de Evelyn Partners permitirá sostener un crecimiento rentable y establecer una plataforma reforzada para el servicio de clientes de banca privada.
La transacción aún debe superar los habituales procesos de revisión por parte de los reguladores competentes en el ámbito financiero. Según publicó NatWest, la previsión es cerrar la operación en el verano del año 2026, fecha en la que se formalizará la integración definitiva de los negocios y equipos de ambas compañías. El acuerdo alcanzado con los fondos Permira y Warburg Pincus, actuales propietarios de Evelyn Partners, establece las bases para esta transferencia de control.
El anuncio de la recompra de acciones por un valor de 750 millones de libras (863 millones de euros) también constituye una señal destinada a reforzar la confianza de los mercados y de los inversores en el modelo estratégico que presenta NatWest. La entidad subrayó que la operación de adquisición no implicará una emisión adicional de acciones, ni un aumento de apalancamiento, ya que se financiará completamente con recursos internos.
En los últimos años, Evelyn Partners se ha consolidado como una firma de referencia en su sector, con experiencia en asesoría financiera y gestión de patrimonios. Para NatWest, la compra ofrece la posibilidad de incorporar nuevas capacidades tecnológicas y humanas que podrían optimizar los servicios para clientes privados y fomentar el crecimiento organizado de la división PBWM.
NatWest Group, que anteriormente operaba bajo el nombre de Royal Bank of Scotland (RBS), anunció que la operación transforma su oferta comercial y refuerza su posicionamiento ante un entorno de mercado cada vez más competitivo, donde la personalización y diversificación de productos marcan la diferencia en la captación y retención de clientes.
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