México coloca bonos soberanos vinculados a los ODS por 4.750 millones de euros

La operación superó ampliamente la cantidad ofrecida al mercado, al atraer solicitudes por 13.500 millones de euros, casi tres veces el monto emitido; según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México concluyó con éxito una colocación de bonos soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por un total de 4.750 millones de euros. La emisión representa un adelanto de una parte relevante del financiamiento internacional previsto para el año 2026.

De acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Hacienda, el Gobierno federal llevó a cabo la colocación de tres bonos diferenciados por su plazo y tasa cupón. El primero, con vencimiento a 5 años y una tasa cupón anual del 3,875%, correspondió a un monto de 2.000 millones de euros. El segundo bono, a 10 años, contó con una tasa cupón del 4,875% por un total de 1.750 millones de euros. El tercero, con un plazo a 14 años, se emitió a una tasa del 5,375% y por un monto de 1.000 millones de euros. Según consignó la Secretaría, la alta demanda implicó la recepción de órdenes de más de 180 inversionistas internacionales, lo que, en su evaluación, refleja el interés del sector financiero global en los instrumentos ligados a la sostenibilidad.

La dependencia federal subrayó que este resultado se da en el marco de la reciente actualización del Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible, el cual amplía las categorías de gastos elegibles y alinea el ejercicio presupuestal con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Con la operación, el gobierno de Claudia Sheinbaum refuerza la estrategia de financiamiento a través de instrumentos sostenibles, habiendo conformado hasta la fecha cuatro curvas de referencia en euros, dólares, pesos y yenes. Según detalló Hacienda, a través de 56 bonos etiquetados, México ha acumulado emisiones por 32.450 millones de dólares (27.812 millones de euros), posicionándose como uno de los principales emisores de bonos ODS en América Latina.

El enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible responde a los compromisos internacionales asumidos por México en materia de desarrollo económico, inclusión social y protección ambiental. Tal como describió la Secretaría, la renovada estrategia de financiamiento permite canalizar recursos hacia proyectos que cumplen criterios específicos de sostenibilidad, integrando una amplia gama de categorías de gasto y mejorando la transparencia en el uso de los fondos recaudados.

El medio reportó que, con la reciente emisión, el gobierno mexicano concluye un movimiento clave para garantizar liquidez y previsibilidad en los próximos años, anticipándose a necesidades de financiamiento contempladas originalmente para 2026. Además, el alto nivel de interés por parte de los inversionistas internacionales, medido tanto por el número de instituciones participantes como por el volumen de solicitudes recibidas, confirma la confianza existente en la agenda financiera y sostenible del país, observó la Secretaría de Hacienda.

La operación también refuerza el posicionamiento de México en los mercados internacionales, en un contexto donde los criterios ambientales, sociales y de gobernanza adquieren protagonismo creciente entre fondos de inversión, administradores de activos y bancos multilaterales. Según publicó Hacienda, los bonos ODS emitidos se integran a la estrategia de gestión de deuda pública y a la promoción de instrumentos innovadores basados en estándares internacionales de sostenibilidad.

Finalmente, la Secretaría destacó que la iniciativa contribuye a consolidar la reputación del país como un emisor regular de deuda sostenible y tiene impacto en el costo y la diversificación de las fuentes de financiamiento. De este modo, según consignó la dependencia, la reciente operación ratifica la relevancia de los bonos temáticos y fortalece el compromiso de la administración federal con los principios de finanzas responsables y alineadas con los objetivos estratégicos de largo plazo.