La aerolínea Latam Airlines ha colocado bonos garantizados por 800 millones de dólares (683 millones de euros) a una tasa de interés anual del 7,625% y vencimiento en 2031 en los mercados internacionales, según informó a la Comisión para el Mercado de Valores (CMF) de Chile.
Con esta operación, la firma prevé reducir la tasa de interés en más de 570 puntos base y, al mismo tiempo, rescata el último bono pendiente con un cupón alto de su estructura de capital.
En el comunicado remitido, Latam Airlines asegura que los fondos que se obtengan de la refinanciación de deuda se destinará al prepago total de los bonos con fecha de vencimiento programada en 2029, por un total de 700 millones de dólares (597 millones de euros) y un cupón de 13,375%.
A raíz de esta operación, la aerolínea estima ahorros netos anuales por concepto de menor pago de intereses por una cuantía aproximada de 33 millones de dólares (28 millones de euros) y un impacto único en la cuenta de resultados correspondiente al tercer trimestre del año de 104 millones de dólares (88 millones de euros) aproximados.
Además, la compañía asegura que no enfrentará vencimientos significativos hasta el año 2030 después de completar este refinanciamiento de la deuda.
"Esta emisión representa la transacción en dólares de mayor envergadura realizada por una empresa de origen chileno en lo que va del 2025. Asimismo, se logró la tasa de interés más baja para una aerolínea latinoamericana en los últimos cuatro años", destacó el director financiero de Latam Airlines, Ricardo Bottas.
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