(Bloomberg) -- Intel Corp. busca recaudar US$11.000 millones en el mercado de bonos de grandes empresas para ayudar a refinanciar la deuda después de tres rebajas de calificación, aprovechando la fuerte demanda de alto grado que ha reducido los costos de endeudamiento.
Se prevé que los bonos sean emitidos en siete partes, según una persona familiarizada con el asunto. Se anticipa que la parte más larga del acuerdo, un tramo de 40 años, tenga un rendimiento de 215 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro, en comparación con la orientación anterior de 235 puntos básicos, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.
Ese ajuste sugiere una fuerte demanda de los inversionistas por el acuerdo, que recibió alrededor de US$42.000 millones en pedidos, según una persona familiarizada.
El fabricante de semiconductores con sede en Santa Clara, California, también tiene la intención de utilizar los fondos para fines corporativos generales, incluida la financiación de capital de trabajo y gastos de capital, dijo la persona.
La oferta se da tras un cuarto trimestre más débil de lo previsto y una serie de rebajas de las principales agencias de calificación crediticia. Es una señal de que las empresas siguen apostando por condiciones favorables después de que un repunte en la deuda de alto grado llevara las primas de riesgo a su nivel más bajo desde abril.
Moody’s Investors Service rebajó la deuda sénior no garantizada de Intel a A2 desde A1 la semana pasada, mientras que Fitch redujo su calificación de default de emisor a largo plazo a A- desde A+. S&P Global Ratings también rebajó la calificación a largo plazo de Intel anteriormente este mes. La perspectiva sigue siendo negativa en las tres calificadoras de crédito.
Es probable que la carga de la deuda de Intel siga siendo elevada debido a los usos de capital de trabajo, gastos elevados de capital y pagos de dividendos, escribieron David Tsui y Andrew Chang, analistas de S&P.
“La trayectoria del flujo de caja operativo libre de Intel debería verse favorecida por una mejora en las tendencias de la industria”, escribieron el martes en un comunicado. “Caracterizamos el perfil de riesgo financiero de Intel como modesto”.
Nota Original:Intel to Sell $11 Billion Bonds Just Days After Debt Downgrades
More stories like this are available on bloomberg.com
©2023 Bloomberg L.P.
Últimas Noticias
EEUU levanta las sanciones al petróleo de Irán que ya está cargado en buques
Washington autoriza transacciones con crudo iraní presente en embarcaciones desde marzo, tras una escalada en Oriente Próximo que elevó el costo internacional del combustible y generó tensiones por el cierre temporal de rutas marítimas clave en la región
Irán amenaza con atacar el puerto de Ras al Jaima, en EAU, si se "reanudan" ataques desde territorio emiratí
El ejército de Teherán advierte que responderá de forma contundente ante cualquier ofensiva emiratí sobre las disputadas islas del golfo Pérsico, luego de la interceptación de misiles y drones atribuidos a la República Islámica
Trump ve bien que EEUU se retire de las bases militares de Rota y Morón
El mandatario estadounidense respalda la propuesta de retirar unidades militares tras el veto del gobierno español a su uso en conflictos con Irán, criticando además la falta de apoyo europeo en la defensa del estratégico estrecho de Ormuz
El Bournemouth rescata otro empate ante el Manchester United
El Manchester United desperdició la oportunidad de afianzarse en la clasificación tras igualar 2-2 frente a un rival que, con cinco duelos consecutivos sin vencer, sigue sumando en la mitad de la tabla de la Premier League
La pegada del Villarreal desmonta a la Real en 20 minutos
Un arranque imparable en La Cerámica le permitió al equipo de Marcelino anotar tres goles en menos de media hora ante un rival que reaccionó tarde y perdió la oportunidad de seguir peleando los puestos europeos de LaLiga
