Indicadores líder; Futuros S&P suben, crudo baja: Colombia Hoy

(Bloomberg) -- Futuros S&P apuntan a apertura positiva y acciones europeas fluctúan ya que inversionistas evalúan la posibilidad de más estímulo gubernamental para ayudar a las economías afectadas por un aumento en los casos de covid-19. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años sube, índice Bloomberg Dollar baja e índice MSCI de divisas mercados emergentes avanza. Petróleo WTI desciende por debajo de USD41 por barril, a medida que la propagación del coronavirus atenúa las perspectivas de demanda de crudo.

En Colombia, el DANE publica datos clave de ventas al por menor y producción manufacturera de septiembre en donde la mediana de analistas encuestados por Bloomberg esperan contracciones de 9,3% y 4% respectivamente, mejorando frente a un mes atrás.

El ministerio de Hacienda redujo su pronóstico de crecimiento de la economía colombiana a un rango de -6% a -7% frente a una estimación anterior de -5,5% en 2020, mientras que en 2021 se espera un repunte de 5% frente a una estimación previa del 6,6%.

El viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, dijo que el Gobierno presentará cambios a la actual regulación de los fondos de pensiones en donde se busca expandir las opciones de inversión que tienen los fondos desde los actuales multifondos y en donde se busca promover la transparencia en la información para los afiliados.

El peso se depreció por primera vez en cinco días, perdiendo 0,4% a 3.644,05 por dólar, y se encamina a una apreciación semanal.

La balanza comercial presentó un déficit de 771,4 millones de dólares en septiembre frente a los USD827,9 millones de agosto.

Ayer se reportaron 8.686 casos nuevos de coronavirus y se registraron 179 muertes, de acuerdo con datos del ministerio de Salud. Con esto, el número de casos confirmados totales subió a 1.174.012 y los fallecidos llegaron a 33.491.

Colombia ocupa el noveno lugar mundial en casos totales de contagios, superado por EE.UU., India, Brasil, Francia, Rusia, España, Reino Unido y Argentina, según datos de la Universidad Johns Hopkins. En términos de muertes, el país ocupa el doceavo lugar.

Según cálculos de Bloomberg:

• Casos +0,7% vs +0,7% promedio móvil 7 días
• Muertes +0,5% vs +0,6% promedio móvil 7 días
• Positividad pruebas 16,4% vs 16,6% promedio móvil 7 días

Todos los eventos en hora local.

INTERNACIONAL:

• Miles de peruanos participaron en marchas a nivel nacional en medio de una creciente indignación pública tras la destitución del presidente Martín Vizcarra por la oposición en el Congreso
  • La gente marchó en el centro de Lima y en otras ciudades el jueves por la noche en lo que analistas catalogaron como las mayores manifestaciones del país en veinte años
• Tres de los principales banqueros centrales del mundo advirtieron el jueves que la perspectiva de una vacuna contra el covid-19 no es suficiente para poner fin a los desafíos económicos creados por la pandemia
  • “Vemos que la economía continúa en una senda sólida de recuperación, pero el principal riesgo que vemos es claramente una mayor propagación de la enfermedad aquí en Estados Unidos”, dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante una mesa redonda en una conferencia virtual organizada por el Banco Central Europeo. “Con el virus ahora propagándose, los próximos meses podrían ser un desafío”
  • Powell estuvo acompañado en el panel por el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y la presidente del BCE, Christine Lagarde. Ambos hicieron eco de su precaución y se sumaron a las recientes advertencias de otros banqueros centrales contra la complacencia

PARA ESTAR PENDIENTE:

• En Colombia:
  • 10am: Producción manufacturera sept.; a/a est. -4%, anterior -10,3%
  • 10am: Ventas minoristas sept.; a/a est. -9,3%, anterior -17,1%
  • 2pm: Producción industrial sept.; a/a sin est., anterior -12,2%
  • 2pm: Inversión en obras civiles 3T a/a; sin est., anterior -18,8%
  • BanRep encuesta
  • Subastas:
    • Operaciones de expansión incluyen repos de 90 días por COPTKTK bil7 billones, y de 31 días por COP1 billón

• Internacional:

  • 8:30am: EE.UU. IPP demanda final oct.; m/m est. 0,2%, anterior 0,4%
  • 10am: EE.UU. sentimiento de consumidor U. Michigan nov. P; est. 82, anterior 81,8
  • Agenda Fed:
    • 7am: Williams (Nueva York) habla en evento de Financial Times
    • 8:30am: Bullard (St. Louis) habla sobre la economía de EE.UU. y política monetaria
• Agendas relevantes:
  • Sudamérica
  • EE.UU.
  • México
  • Brasil
  • Europa

NOTICIAS:

• Colombia baja pronóstico PIB 2020 a rango de -6%-a -7%: Zárate
• Financiamiento de Avianca no depende de ayuda gubernamental
• Colombia busca más opciones inversión a fondos pensiones: Zárate
• Bancolombia utilidad 3T COP279,6m vs COP878,58mm a/a

COMENTARIO:

• Oxford Economics dice que su índice de seguimiento de recuperación en América Latina muestra un revés en la actividad en la semana que finalizó el 6 de noviembre
  • Casi todos los países vieron retroceder la actividad en la primera semana de noviembre, excepto Argentina. Brasil experimentó el mayor revés, mientras que Argentina tuvo la mayor mejora desde principios de octubre
  • Colombia se está recuperando más fuerte que Chile y México, pero las tres naciones están alrededor de 20% por debajo de sus niveles de febrero, mientras que Perú y Argentina están alrededor de un 30% por debajo de los niveles prepandémicos
  • “Esperamos confinamientos locales persistentes y más distanciamiento social voluntario debido a una nueva ola de infecciones. Dicho esto, las cuarentenas estrictas a nivel nacional siguen por fuera de la opciones, mientras los gobiernos luchan por mantener su economía a flote después de una primera ronda de estímulo ya costosa. Por lo tanto, la movilidad podría estancarse, mientras que la actividad en línea debería seguir aumentando a medida que se acerca la temporada navideña,” economistas liderados por Marcos Casarin escriben en una nota
  • Los indicadores de movilidad apuntan a un incremento del 2,5% en el PIB de América Latina en el 4T respecto al 3T

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