Hertz pagará 87,5 dólares en efectivo por cada una de las acciones de Dollar Thrifty, lo cual supone una suba del 8% con respecto al precio de cierre del viernes pasado en Wall Street, según detallaron ambas compañías en un comunicado que se puede ver en el sitio web de Hertz. Hay que recordar que la compañía adquirida cotizaba por debajo de US$ 1 por acción en marzo de 2009.
El acuerdo, aprobado por los consejos de administración de las dos empresas, incluye además la venta de la filial de Hertz Advantage Rent a Car a las firmas Franchise Services of North America y Macquarie Capital, con lo que esperan evitar trabas de las autoridades reguladoras por eventuales problemas de competencia.
"Estamos encantados de finalmente haber llegado a un acuerdo con Dollar Thrifty después de una larga, aunque merecida, persecución", dijo el presidente y consejero delegado de Hertz, Mark Frissora, quien calificó ese pacto como "la mejor opción estratégica para ambas compañías".
Esta operación cerrada en 2.300 millones de dólares, más del doble de lo que la firma compradora ofreció hace dos años, le permitirá a Hertz asegurarse el segundo lugar en el mercado estadounidense.
En este sentido, Frissora destacó que la transacción provee a Hertz de dos nuevas marcas bien establecidas y "un amplio rango de ofertas de alquiler" no solamente en Estados Unidos sino también en Europa y otros mercados, "gracias a la sólida presencia internacional" de Dollar Thrifty.
"Hertz le hizo una atractiva oferta a nuestros accionistas, que refleja los puntos fuertes de nuestra actividad y nuestro equipo", afirmó el máximo responsable ejecutivo de Dollar, Scott Thompson. Y agregó que "Hertz es nuestro socio lógico, y tiene los recursos para expandir nuestras marcas en mercados clave".
La empresa combinada contará con un resultado bruto de explotación (ebitda) de US$ 1.800 millones y un total de 10.000 oficinas en todo el mundo. La transacción supondrá un ahorro de unos 160 millones de dólares anuales para Hertz, gracias a las sinergias que resultarán de ella.
La primera oferta, hace dos años
Hertz había lanzado en abril de 2010 una oferta inicial de US$ 1.200 millones por Dollar Thrifty, y desde entonces presentó varias propuestas mejoradas. Pero todas ellas se encontraron con el rechazo de los accionistas de la compañía, por lo que incluso llegó a anunciar que renunciaba a sus intentos de absorción.
La firma no solamente se enfrentó a la negativa de los accionistas de Dollar Thrifty, sino también a la competencia de su gran rival Avis Budget, que en 2010 ofreció 1.500 millones de dólares por ella y hasta llegó a un principio de acuerdo, pero finalmente desistió en sus intentos a fines del año pasado.
A nivel global, ésta podría haber sido la última fusión de grandes compañías de alquiler de automóviles en Estados Unidos que aceptaran los organismos reguladores.
Esto se debe a que Hertz, Enterprise Rent-A-Car y Avis concentran alrededor del 75% del mercado, del que Dollar Thrifty tiene apenas un 5% de acuerdo con un informe de la consultora IBISWorld.
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