"Esta transacción permite a Cencosud continuar con un socio relevante a nivel internacional en su operación de supermercados en la Argentina", indicó el grupo a través de un comunicado emitido en Santiago de Chile.
Con esta transacción, añadió el texto, "Cencosud no compromete fondos propios", mantiene una estructura financiera "que permite cumplir con el plan de crecimiento" y tiene "la suficiente flexibilidad financiera para nuevas oportunidades de adquisición".
Mediante la operación se incorporó como nuevo accionista de Jumbo Retail Argentina S.A., con 38,6% del capital, el grupo suizo UBS A.G., a través de su controlada London Branch.
Los nuevos socios de Jumbo Retail Argentina adquirieron esa porción a sus anteriores dueños, el grupo conformado por los fondos Capital International Private Equity Funds, PineBridge e IFC (International Finance Corporation).
El pasado 5 de octubre Cencosud informó a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile sobre el acuerdo por el cual los anteriores inversionistas de la filial argentina decidieron ejercer su opción de venta del total de las acciones.
Los inversors mantenían esas tenencias desde 2005, cuando se incorporaron a la sociedad como consecuencia de la adquisición de Disco y Vea por parte de Cencosud.
Si bien el grupo chileno tenía la obligación de adquirir la participación accionaria de los inversionistas en Jumbo Retail Argentina, en virtud del ejercicio del "put option", UBS asumió la obligación de Cencosud.
En el acuerdo con el nuevo accionista de Jumbo Retail se estipuló que, en ejercicio de opciones, Cencosud podrá adquirir la referida participación accionaria en un plazo máximo de 24 meses.
Cencosud S.A. es una de las principales compañías en el mercado de retail latinoamericano, con presencia en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.
Actualmente posee 695 hipermercados y supermercados, 82 tiendas de mejoramiento del hogar y construcción (Easy y Blaisten), 25 centros comerciales y 34 multitiendas (Paris).