Repsol dijo el miércoles que la oferta pública de venta de su filial argentina YPF anunciada la semana pasada fue finalmente de 26,21 millones de Acciones Depositarias Americanas, en lugar de 24,27 millones, colocadas a un precio de 41 dólares por ADS (por su sigla en inglés). El total es de 1.075 millones de dólares.
En un comunicado al supervisor bursátil, Repsol dijo también que concedió a los bancos colocadores una opción por otros 3,93 millones de ADS al mismo precio y vigente durante un mes.
Un vocero de Repsol dijo a la agencia de noticias Reuters que la colocación, incluida la opción "greenshoe", equivale al 7,67% del capital de YPF, frente al 7,1% anunciado el 14 de marzo.
La petrolera espera cerrar esta operación el próximo 28 de marzo.
Como colocador de los papeles actuaron siete bancos (Raymond James Argentina, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Crédit Suisse, Itaú, Santander y Deutsche Bank), que se quedaron con una opción por un mes para suscribir 1% adicional.
Ante el aluvión de la demanda, Repsol tuvo que salir a
incrementar el tamaño de la transacción en 1.944.694 de acciones, ya que se recibieron pedidos por más de 53 millones de acciones, más del doble del volumen inicialmente previsto para colocar.
Según fuentes del mercado financiero, se trata de "la
colocación más grande de una empresa argentina en los últimos 18 años".
Para los operadores,"la transacción muestra la importancia de YPF para el mercado de capitales internacionales y una clara demostración de confianza de los inversores en el potencial de la compañía y en su management".
Con esta operación, desde noviembre pasado, Repsol logró colocar entre inversores institucionales y privados 15% del capital social de YPF, tal cual lo anunciara previamente en varias ocasiones.
Así, la petrolera española mantiene el control accionario de YPF, pero ahora habrá mayor cantidad de acciones negociadas en las bolsas internacionales. De esta forma, la compañía argentina vuelve a ser una de las principales cotizantes en Wall Street.
El grupo Ezkenazi, que maneja la compañía, hoy tiene casi 15% de YPF y posee una opción de un 10% extra que deberá ejercer antes de abril de 2012.
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