La Argentina presentó ante el regulador italiano de valores el prospecto para la nueva oferta de canje con la que reabrirá la reestruturación de su deuda en incumplimiento por 29.000 millones de dólares.
En una nota donde sintetiza los términos de la propuesta, con la que apunta a volver a los mercados de crédito, la Argentina anunció que ofrecerá nuevas obligaciones con opción de bono descuento para el 2017 y opción de bono par para el 2013.
El Gobierno dijo que los bonos descuento vencerán el 31 de diciembre del 2033, con un cupón en dólares de 8,28%. Agregó que los nuevos bonos serán canjeados por deuda existente hasta el 2005 y, además dijo que ofrecerá bonos globales con vencimiento en el 2017.
Garantías vinculadas a la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) serán parte del canje. La fecha de lanzamiento de la operación será acordada con el regulador italiano.
Esperan un piso de aceptaciónm de 60 por ciento
El secretario de Finanzas, HernánLorenzino, dijo que "en un par de semanas la Argentina lanzará formalmente la oferta para el canje de la deuda (pública en default) y se darán a conocer sus detalles".
"Luego de la aprobación de la propuesta por parte de la SEC (Estados Unidos), estamos trabajando ante los organismos regulatorios de Luxemburgo, Italia y Japón, y una vez que tengamos esas aprobaciones, que esperamos sea en las próximas dos semanas, se lanzará la oferta dirigida a los tenedores de bonos por unos 20 mil millones de dólares", explicó el funcionario.
En declaraciones radiales, Lorenzino refirió que "ya fue bueno el canje realizado en 2005 y si ahora se alcanzara una aceptación de 60%, estaremos en un nivel que se podrá considerar adecuado y con ello el problema de la deuda solucionado".
"En ninguna reestructuración de deuda en el mundo a nivel público o privada se alcanza el 100%", remarcó Lorenzino, quien consideró que "probablemente haya ahorristas que no van a entrar", y se refirió en concreto a "los fondos buitres, que intentaron por todos los medios impedir esta operación".
"Hoy la Argentina tiene una deuda en default de 20 mil millones de dólares (sin considerar atrasos de capital e intereses) y estamos dando la oportunidad a esos tenedores, quienes no confiaron en su momento en la Argentina, para que participen de esta oportunidad", indicó Lorenzino.
El funcionario hizo hincapié en que "la medida no está dirigida sólo a los fondos institucionales, que naturalmente son grandes tenedores de esta deuda, sino que también es una oferta que fue moldeada para dar cabida a tenedores minoristas".
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