Socotherm Americas, una empresa de capitales italianos con presencia en Argentina, realizó esta tarde un "roadshow" en el recinto de la Bolsa de Comercio con motivo del próximo lanzamiento de la Oferta Pública Inicial (IPO) de acciones.
Se trata de la primera empresa en salir a abrir su capital en la Bolsa porteña desde hace seis años, cuando en diciembre de 2000 lo hiciera Quickfood, lo cual resalta la importancia del acontecimiento.
La colocación de las acciones de Socotherm Americas está prevista para los primeros días de noviembre. La presentación de los negocios estuvo a cargo del CEO de la empresa, Zeno Soave, junto con los gerentes Carlos Colla y Roberto Gonzalvez.
Socotherm Americas se especializa en el revestimiento de tubos de acero y es actualmente la empresa líder en la provisión de asilamientos térmicos de caños para la exploración petrolera en aguas profundas.
Con un patrimonio de 83.480.744 pesos, según el balance consolidado al 30 de junio, la empresa ostenta un capital de 70 millones de pesos en acciones de clase A y planea hacer una ampliación de capital y emitir 15 millones de acciones más, clase B (un voto cada una) de valor nominal 1 peso.
Si bien en principio se especuló con un valor inicial entre 10 y 12 pesos por acción, el rango fijado por el directorio de la compañía a partir de la delegación de su asamblea del 25 de septiembre, estimó una brecha para el precio entre 7,94 y 8,84 pesos.
Con su lanzamiento en la Bolsa se espera conseguir unos 42,5 millones de dólares para expandir sus operaciones con la puesta a punto de una planta en Nigeria y otra en Angola y la construcción de plantas en Venezuela y el norte de México.
En la Argentina la empresa cuenta con tres instalaciones industriales ubicadas en las localidades de Valentín Alsina, Escobar y Campana, todas en la provincia de Buenos Aires.
Los bancos Río y HSBC asesoran a Socotherm Americas y actúan como los "managers" de la operación, mientras que el HSBC Valores y Santander Sociedad de Bolsa fueron designados como los colocadores principales.
La empresa posee plantas propias y acuerdos técnicos con plantas industriales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, y Venezuela.
La compañía se encuentra actualmente efectuando los trámites y cumpliendo con los requisitos exigidos por la Bolsa de Comercio y la Comisión Nacional de Valores, de tal manera que una vez que se concrete la aprobación, se estima que en los próximos días las acciones de Socotherm Américas tendrán su debut en la Bolsa porteña.
Participaron de la presentación el titular de la Bolsa, Horacio Fargosi; su par del Mercado de Valores, Pablo Aldazábal; y representantes de los bancos colocadores de la oferta pública.
En la oportunidad, Aldazábal afirmó que "el mercado de capitales es, fue y será, el sitio por excelencia para el encuentro entre el financiamiento genuino y la inversión productiva, en un contexto de máxima transparencia".
"Soy optimista de que en el futuro próximo habrá nuevas empresas que decidan abrir su capital en Bolsa, incentivadas por la excelente marcha de la economía del país", dijo.
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