(EFE).- Bayer presentó a los accionistas de Schering la oferta oficial de adquisición, por valor de 86 euros por acción.
Según informó Bayer, esta oferta supone una transacción de 16.500 millones de euros (19.965 millones de dólares) y el plazo de aceptación termina el 31 de mayo.
Esta cantidad supera los 16.300 millones de euros (19.560 millones de dólares) anunciados a finales de marzo ya que Schering ha emitido o prever emitir acciones para cubrir las opciones de sus empleados.
Con esta adquisición, Bayer, que ha ofrecido por Schering nueve euros más que su competidor Merck, se convertirá en el mayor productor de medicamentos con receta médica.
La opa se materializará si Bayer logra el 75 por ciento de las acciones con derecho a voto.
La empresa conjunta, que operará con el nombre "Bayer-Schering-Pharma", tendrá una facturación anual de 14.900 millones de euros (18.029 millones de dólares), que incluye 9.000 millones de euros (10.800 millones de dólares) por la venta de medicamentos con prescripción médica.
Además, la nueva compañía tendrá sede en Berlín y centrará sus actividades en tres áreas: medicamentos contra el cáncer, preparados para problemas sanguíneos y coronarios, así como tratamientos hormonales.
Al mismo tiempo, los accionistas de Schering, el mayor productor mundial de píldoras anticonceptivas, tendrán otra oportunidad de ofrecer sus acciones en una periodo adicional de aceptación de la oferta, desde el 9 hasta el 22 de junio, si Bayer logra el 75 por ciento del capital en el periodo inicial hasta finales de mayo.
Bayer prevé un ahorro de 700 millones de euros (840 millones de dólares) anuales a partir del tercer año tras el cierre de la transacción y unos costes de integración de 1.000 millones de euros (1.210 millones de dólares).
Bayer subió los beneficios netos en 2005 hasta los 1.600 millones de euros (1.929 millones de dólares), más del doble de la cantidad lograda el año anterior.
Schering subió en 2005 el beneficio neto hasta los 619 millones de euros (740 millones de dólares), un 22,8 por ciento más que en 2004, por el incremento de las ventas del 34 por ciento de su píldora anticonceptiva, Yasmin, del 21 por ciento de su dispositivo intrauterino de hormonas, Mirena, y del 10 por ciento de su medicamento contra la esclerosis múltiple, Betaferon.
En la bolsa de Fráncfort, las acciones de Bayer se mantenían hacia las 08.15 horas GMT prácticamente invariables frente al precio de la apertura en 33,31 euros, mientras las de Schering subían un 0,3 por ciento, hasta los 86,13 euros.
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