Retos Cartera, un grupo formado por miembros del equipo directivo de Recoletos, inversores particulares que cuenta con el respaldo del Banesto, ha hecho una oferta pública de adquisición (OPA) por ese grupo valorada en 941 millones de euros.
Según Pearson, dueño del diario "Financial Times" (FT), Retos Cartera valora cada título de Recoletos en 7,20 euros, lo que representa una prima del 19 por ciento respecto al cierre bursátil de esas acciones este lunes, que se cifró en 6,06 euros.
"La oferta está sujeta a la aprobación de los reguladores (de la competencia) y se espera que se complete en el primer trimestre de 2005", afirma la empresa británica en un comunicado divulgado en el Reino Unido.
La compañía británica recuerda que el pasado 30 de septiembre, Recoletos, propietario del periódico deportivo "Marca", el de mayor tirada en España, tenía unos activos netos de 238 millones de euros que incluyen una caja de 196 millones de euros.
Pearson precisó que la oferta por sus acciones "no estará sujeta a la aceptación de otros accionistas de Recoletos".
Además, la propuesta especifica que si Retos Cartera vende Recoletos en un período de 18 meses desde el cierre de la oferta, Pearson y los accionistas que acepten el trato tendrán derecho a un prorrateo de respecto a la acción si supera los 7,20 euros, más los costos de la transacción.
En caso de una venta posterior del grupo, Retos Cartera ha acordado que la compañía británica tenga derecho preferente en la venta del "Expansión", primer diario económico español, si Recoletos vende ese rotativo en un período de 18 meses desde la compra.
"Ahora que la estrategia de Recoletos en deportes, moda y publicaciones de información general le está alejando del negocio estratégico de información financiera del grupo FT, ha llegado el momento de separarnos", dijo la presidenta ejecutiva de Pearson, Marjorie Scardino.
Tras anunciarse la oferta por el grupo editor de "Marca", las acciones de Pearson subían un 1,5 por ciento a las 10.05 GMT en la Bolsa de Valores de Londres.