Telecom Italia vende su filial de red fija a KKR y reduce su tamaño y deuda

(Actualiza la ec1532 con declaraciones del Gobierno italiano y más detalles)

Roma, 1 jul (EFECOM).- La compañía Telecom Italia (TIM) confirmó este lunes el perfeccionamiento de la venta de su filial de red fija Netco al fondo de inversión estadounidense KKR, una operación negociada durante dos años y medio que reducirá su abultada deuda y su plantilla.

La operación, avalada por la Comisión Europea en mayo, tendrá un valor de un máximo de 22.000 millones de euros, incluidas las primas posteriores en base al rendimiento (earn-out) vinculadas a determinadas condiciones, según anunció el grupo en un comunicado.

Telecom Italia ha culminado la cesión de Netco, sociedad que gestiona la infraestructura de red fija, a KKR mediante la venta de FiberCop a una de sus filiales, Optics Bidco.

La venta fue confirmada al cierre de los mercados europeos y en la Bolsa de Milán Telecom Italia concluyó con un alza del 1,12 %, con un precio de 0,226 euros por acción.

TIM de este modo reducirá su tamaño y su plantilla disminuirá casi a la mitad, de las 37.065 personas a 17.281, mientras que también se prevé una drástica caída del endeudamiento financiero.

Los medios explican que la deuda de la compañía se verá "aligerada" con un recorte efectivo de 13.800 millones de euros, frente a los 25.600 millones de euros que debía a finales de 2023.

El Grupo ofrecerá mayores detalles en la presentación de los resultados preliminares del segundo trimestre del 2024, el próximo 1 de agosto.

El consejero delegado de TIM, Pietro Labriola, aseguró que esta operación, fruto de las negociaciones entre KKR y el Estado italiano, brindará "soluciones industriales y financieras" que permitirán a la compañía "afrontar sus próximos retos".

"Alcanzamos un hito que también es un nuevo punto de partida", celebró Labriola, que apostó por la estrategia de separar la infraestructura de los servicios para garantizar "un mejor, más sostenible y más rápido posible desarrollo" de la compañía.

El Estado italiano, que posee el 9,81 % del capital de TIM a través del banco público Cassa Depositi e Prestiti, ha celebrado esta "gran operación de política industrial", según declaró a los medios el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti.

"Es la primera pieza del puzle de la solución a los problemas históricos de este país y un paso clave en la restructuración del sistema de telecomunicaciones italiano. El Gobierno interviene en un sector estratégico con una gran operación de política industrial que, además, asegura a TIM y a sus trabajadores", alegó.

La operación es significativa porque supone la primera vez que un antiguo monopolio telefónico de un gran país europeo vende su red fija.

El consejo de administración de TIM aprobó en noviembre de 2023 la oferta del fondo estadounidense, de 18.800 millones de euros, a pesar de que su principal accionista, el grupo francés Vivendi (con 23,75 % del capital) la consideró una operación "ilegítima".

Poco después, en enero de este año, el Gobierno italiano dio su beneplácito al alegar que los compromisos adquiridos por KKR protegían los intereses estratégicos del país.

El Ejecutivo de Giorgia Meloni renunciaba así a ejercitar su poder de veto para bloquear operaciones sobre compañías consideradas estratégicas esta. EFECOM

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