EXCLUSIVA-Petrolera argentina YPF no modificará oferta de canje a inversores antes del cierre del viernes: fuente de la industria

(Agrega información y citas)

Por Eliana Raszewski

BUENOS AIRES, 4 feb (Reuters) - La petrolera argentina YPF no modificará la última propuesta de canje de deuda que presentó el lunes a sus inversores y que tiene plazo de cierre el viernes, dijo el jueves una fuente de la industria con conocimiento en la operación.

La empresa, que tiene un vencimiento en marzo por 413 millones de dólares, busca canjear un total de 6.200 millones de dólares en bonos debido a las restricciones para el acceso a divisas dispuestas por el banco central y por los efectos que la pandemia del COVID-19 generó en YPF.

“Las cuestiones regulatorias hacen que a esta altura del proceso ya no se puedan introducir mejoras. Hoy la transacción es la que es y cierra mañana", dijo a Reuters la fuente, que pidió no ser identificada.

El lunes pasado la empresa anunció su tercera enmienda al intercambio de ofertas, que recibió apoyo y rechazo por parte de grupos tenedores de bonos.

Analistas de la industria esperaban una nueva mejora de la oferta por parte de la petrolera para evitar un default de una de las mayores empresas del país sudamericano.

"No afecta solamente a YPF que no haya un acuerdo con los acreedores, sino que perjudica a todos que una empresa de esa magnitud, con participación del estado defaultee", dijo a Reuters el exsecretario de Energía Emilio Apud.

Con vistas al vencimiento de marzo, YPF debe canjear al menos el 60% de los bonos para que el banco central acceda a venderle dólares para el pago de deuda, en un contexto en el que el Gobierno busca proteger las alicaídas reservas internacionales.

“Las chances de que YPF caiga en default existen. El banco central da la alternativa de suplir aquello que no refinanció con nuevo financiamiento; eso es una posibilidad. Pero en la situación actual de Argentina, pensar en conseguir nuevo financiamiento es muy difícil", dijo la fuente, que sostuvo que hasta último momento no se podrá saber el nivel de adhesión recibido en el canje.

(Reporte de Eliana Raszewski Editado por Nicolás Misculin)