La salida a bolsa de Alibaba se convirtió en la tercera mayor oferta pública inicial de la historia

La tienda virtual de capitales chinos recaudó en Wall Street u$s21.800 millones. El monto representa el 77% de las reservas del BCRA. A u$s68 por acción, el valor del grupo se eleva a u$s168.000 millones

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Reuters
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El gigante minorista chino Alibaba vendió unos 21.800 millones de dólares en acciones este jueves, coronando un proceso de dos semanas que generó un interés febril de inversores de todo el mundo, para convertirse en la tercera mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia.

Las acciones fueron colocadas tras el cierre de los mercados en Wall Street y empezarán a negociarse en la Bolsa de Nueva York el viernes bajo las siglas "BABA". La compañía colocó 320 millones de acciones a u$s68 cada una; a ese precio, la operación totalizaría unos u$s21.800 millones, llevando el valor de Alibaba Group Holdings a 168.000 millones de dólares.

Los inversores, ansiosos por beneficiarse del rápido crecimiento de China y su sector de internet, han estado intentando obtener acciones desde que altos ejecutivos de Alibaba Group Holding Limited, entre ellos el co-fundador y presidente ejecutivo Jack Ma, inició la ronda de presentaciones de la OPI la semana pasada.

Alibaba, que gestiona más transacciones que eBay Inc y Amazon.com Inc combinadas, elevó el precio para la oferta a un rango de 66 a 68 dólares por título debido a la fuerte demanda.

Alibaba concentra el 80% del comercio por internet en China

En el punto más alto del rango, la OPI recaudó casi 22.000 millones de dólares. Se especulaba con que si los agentes colocadores ejercen la opción de vender más títulos, el debut de Alibaba en el mercado podría superar a la salida a bolsa récord de Agricultural Bank of China, que alcanzó los u$s22.100 millones en 2010.

La segunda salida a bolsa más grande fue la del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), el mayor del país por volumen de préstamos, salió a bolsa en octubre de 2006 también en los parqués de Shanghái y Hong Kong, con una oferta de $21.900 millones de dólares.

En los 15 años desde que Ma fundó la compañía en su departamento de un dormitorio, Alibaba creció para representar cuatro quintos de todo el comercio en internet que se realiza en China, la segunda mayor economía del mundo. La compañía también se expandió a áreas como procesos de pagos por internet e inversiones financieras.

La compleja estructura corporativa de Alibaba y las inversiones externas de Ma fueron cuestionadas por posibles conflictos de interés y la capacidad de los inversores para influenciar la estrategia de la minorista.

La compañía decidió cotizar sus acciones en Nueva York luego de que funcionarios de la bolsa de Hong Kong rechazaron su pedido de permitir que un pequeño grupo de personas vinculadas a Alibaba nombraran a la mayoría del directorio. Ahora, la tienda virtual tiene planes de expandir sus negocios en Estados Unidos y Europa tras su debut en bolsa.