La mayor red social del mundo elevó esta semana el número de acciones que intenta sacar en un 25%, hasta 421 millones de títulos, y subió el precio objetivo a un rango de entre 34 y 38 dólares por acción, mientras los inversores clamaban por una porción de la tercera mayor salida a bolsa de la historia de Estados Unidos.
Como resultado, la compañía californiana y sus accionistas cosecharán colectivamente más de 15.000 millones de dólares de la oferta pública de valores. Esto será 4.000 millones más que a principios de mayo, cuando Facebook pretendió una salida a bolsa de unos US$ 11.000 millones.
La empresa con sede en Palo Alto no sacará más acciones a la venta, según aseguró a través de un documento presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. Pero los primeros inversores, como la firma de capital de riesgo Accel Partners; el fondo de cobertura Tiger Global Management; el banco de inversión Goldman Sachs; el cofundador de PayPal Peter Thiel; y compañías ligadas al magnate ruso Yuri Milner ya consiguieron efectivo con ventas adicionales de unos 3.800 millones de dólares.
Por el momento el mayor vendedor continúa siendo Accel Partners, que obtendrá casi US$ 1.700 millones si sus títulos se comercializan a 36 dólares cada uno, el punto medio de su rango de precio indicativo.
Digital Sky Technologies Global, de Milner, descargará 19 millones de acciones más, lo que eleva el valor de su venta a más de US$ 1.600 millones. Mientras que Mail.ru, otra firma controlada por el hombre de negocios ruso, venderá una participación valorada en US$ 705 millones.
Goldman duplicará con creces el número de acciones que vende, de US$ 13,2 millones a 28,7 millones. Esta nueva cantidad de venta le dará al poderoso banco de inversión más de US$ 1.000 millones.
Zuckerberg, que empezó con la red social más importante del planeta en 2004 en su dormitorio en Harvard, venderá acciones valoradas en algo más de US$ 1.000 millones.
Considerando un valor promedio de US$ 36 por acción, a continuación se detalla la cantidad de dinero que conseguirán los cinco principales accionistas con el desembarco de la red social en Wall Street:
• Accel Partners: US$ 1.770 millones
• Digital Sky Technologies: US$ 1.600 millones
• Mark Zuckerberg: US$ 1.080 millones
• Goldman Sachs: US$ 1.030 millones
• Tiger Global Management: US$ 842,7 millones
Entre aquellos que mantendrán sus participaciones accionarias por ahora se encuentran el cofundador deNapster y presidente fundador de Facebook, Sean Parker; el compañero de Zuckerberg en Harvard, Dustin Moskovitz; varios ejecutivos de Facebook y la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz.