Abu Dhabi compró la segunda petrolera española

El fondo IPIC adquirió el 100% de Cepsa en casi 4 mil millones de euros. La sociedad controlada por la familia real Al Nahyan (foto) tiene inversiones por más de 10 mil millones

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La sociedad International Petroleum Investment Company, cuyo dueño es el Emirato de Abu Dhabi, llegó a un acuerdo para adquirir la totalidad del paquete accionario de Cepsa, la segunda petrolera española, según anunció este miércoles la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La oferta de 28 euros por acción al que se cerró la operación representó un incremento del 23% frente a la cotización del martes, e implica valorar a la empresa de hidrocarburos en unos 7.500 millones de euros (10.130 millones de dólares). IPIC ya era el segundo accionista de Cepsa con un 47,06% de su capital por detrás de la francesa Total, que aceptó venderle su participación a sus colegas del Golfo Pérsico.

Por su parte, Total aclaró que el dinero que recibirá de los árabes no será utilizado para la compra de su competidor Repsol, desmintiendo así el rumor que había surgido en los últimos días.

La oferta se extendió al 53,938% que IPIC no controlaba, y que está valorada en 3.966 millones de euros (US$5.356 millones). Además, antes de que se liquide, está previsto que los accionistas reciban un dividendo de 0,50 euros por acción, lo que suma otros 134 millones de euros para los destinatarios de la oferta. Aunque si el dividendo finalmente fuera mayor o inferior, la oferta se modificará para que la contraprestación total siga sumando 28,5 euros por cada acción.

IPIC llegó a un acuerdo con Total para que la petrolera francesa acepte la oferta sobre su participación del 48,8%. Con ello, la sociedad controlada por el gobierno de Abu Dhabi alcanzará, como mínimo, un 95,9% del capital de Cepsa. Y esto le permitirá promover la venta forzosa por parte del resto de los accionistas, con lo cual se quedará con el 100% del capital de Cepsa, que será excluida de la Bolsa.

El fondo de inversión emiratí ya era accionista de Cepsa, en cuyo capital ingresó en 1988. Además, tiene una cartera de inversiones por algo más de 10 mil millones de euros (unos US$13.500 millones de dólares), entre las que se cuentan 14 empresas de hidrocarburos en todo el mundo.

IPIC reforzó su participación en la petrolera española al comprarle su parte al Banco Santander y a Unión Fenosa en julio de 2009, y con la adquisición  del 32,527% llegó a su participación actual del 47,062%.