El período de suscripción se iniciará el próximo jueves 26 y concluirá el 7 de mayo, y el volumen de acciones a colocar será de 384 millones, aunque en caso de existir una sobredemanda podría ampliarse a 442 millones de acciones.
Se trata del 25% de las acciones actualmente en manos de la francesa EDF International, al menos 10% en manos de New Equity Ventures (participante en Dolphin) -entre las dos 228.451.025 acciones ordinarias- y otro 10% (81.208.416 acciones) pertenecientes a los trabajadores de la compañía mediante el Programa de Propiedad Participada (PPP).
A estas, deben sumarse la oferta de 83.161.020 nuevas acciones ordinarias escriturales autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, detalló la empresa a través de un aviso publicado hoy en los principales diarios del país.
El precio de suscripción estará conformado por el valor nominal de la acción mas la prima de emisión que será fijada por el Directorio de la compañía "dentro de un rango de precios determinado por un mínimo de $2,05 y un máximo de $3,42, de acuerdo con lo resuelto por la Asamblea de Accionistas".
Las acciones deberán integrarse en dinero en efectivo, por transferencia electrónica y las nuevas acciones tienen derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones en circulación precedentes.
De esta manera, Edenor resulta la primera empresa de servicios públicos (privatizados a principios de la década del noventa) en salir a la Bolsa después de la crisis que afrontó el país entre finales de 2001 y principios de 2002.
Hace dos semanas la empresa Electricité de France explicó su decisión de vender su participación accionaria en la distribuidora argentina Edenor como "parte de la estrategia de la compañía de concentrar sus actividades en Europa".
EDF comunicó el "inicio del procedimiento de cesión" de su participación remanente en Edenor, en forma casi simultánea con la decisión del Grupo Dolphin, dueño del 65%, de realizar una oferta inicial de acciones en las bolsas de Londres, Francfurt y Nueva York.
El Grupo Dolphin, que preside Marcelo Mindlin, adquirió su participación accionaria mayoritaria en Edenor en septiembre de 2005, en el marco de una fuerte controversia entre el gobierno nacional y la compañía francesa, que reclamó una recomposición de tarifas por efecto de la devaluación y pesificación ocurridas tras la crisis de 2001.
Mindlin avanzó en la reestructuración de la deuda en dólares que Edenor había contraído en el exterior y la nueva conducción empresaria se avino a las nuevas condiciones económicas post crisis, y a las pautas establecidas por el gobierno para avanzar en una renegociación del contrato de concesión del servicio.
EDF, en tanto, se quedó con el 25 de las acciones, mientras que los trabajadores de la compañía retuvieron 10%, a través de un Programa de Propiedad Participada. Fuentes ligadas a Dolphin confirmaron que, luego de esta operación se proyecta transferir el 100 por ciento de las acciones de Electricidad Argentina S.A. (EASA), dueña de 51% de Edenor, a Pampa Holding, que cotiza en Bolsa.
Pampa Holding pertenece a Dolphin y entre otras compañías energéticas posee las centrales térmicas Güemes (Salta) y Loma de la Lata (Neuquén), las hidroeléctricas Diamante y Nihuiles (Cuyo), y el 50% de la transportadora en alta tensión Transener.
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