Tenaris S.A. y Hydril Company anunciaron conjuntamente que alcanzaron un acuerdo definitivo de fusión por el cual Tenaris adquirirá Hydril por u$s97 por acción común y u$s97 por acción común clase B, pagadero en efectivo.
El precio por acción ofrecido representa una prima de aproximadamente 17% sobre el precio de cierre de la acción de Hydril al 9 de febrero de 2007, y una prima de aproximadamente 30% sobre su precio promedio operado en los últimos 30 días.
Tenaris financiará la adquisición mediante una combinación de pago en efectivo y deuda, para lo cual los compromisos de entidades financieras se han asegurado.
La transacción está sujeta a recibir la aprobación de las autoridades de competencia regulatorias de los Estados Unidos, a la aprobación de la mayoría de los accionistas de Hydril y a otras condiciones usuales y se espera el cierre de esta en el segundo trimestre.
Ciertos miembros de la familia Seaver han acordado votar algunas acciones, representando aproximadamente 22% de los derechos de voto combinados, a favor de la fusión.
Hydril es un productor líder en América del Norte de conexiones premium y productos para el control de presión para la perforación y producción de petróleo y gas, la que ha establecido una notable reputación en la industria por la calidad y confiabilidad de su tecnología.
Para 2006, Hydril reportó ingresos de u$s503 millones, resultado operativo de u$s132,2 millones y utilidad neta de u$s91,3 millones, bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos "US GAAP".
Tenaris es un productor líder global de productos tubulares y servicios utilizados en las industrias de petróleo y gas a nivel mundial.
Paolo Rocca, Presidente del Consejo de Administración y CEO de Tenaris, comentó,"éste es otro paso importante para Tenaris. Hydril es una compañía con una extraordinaria trayectoria y destacados conocimientos técnicos construidos a lo largo de más de 70 años al servicio a la industria del petróleo y gas. Con Hydril podremos ofrecer a nuestros clientes alrededor del mundo un rango completo de conexiones premium integrales".
"La combinación de las capacidades de investigación y desarrollo y de los conocimientos técnicos de las dos compañías harán una contribución sustancial para las nuevas fronteras de exploración y producción. La marca fuerte de Hydril y su capacidad productiva en América del Norte completerá la posición de Tenaris en la región con un rango completo de productos y la combinación apoyará la expansión global del negocio de control de presión de Hydril, particularmente en áreas claves como el Golfo de México, Brasil y el África Occidental", añadió Rocca.
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