
(Bloomberg) - Arcos Dorados Holdings Inc., найбільший у світі ресторанний оператор McDonald's, планує зробити свою першу пропозицію облігацій пов'язаною з цілями сталого розвитку.
Старшінезабезпечені облігації будуть пов'язані зі скороченням викидів парникових газів на 36% в ресторанах та офісах та 31% в ланцюжку поставок до 2030 року, йдеться в заяві, опублікованій в понеділок. Облігації випустить дочірня компанія Arcos Dorados BV, повідомляє компанія, що базується в Буенос-Айресі.
Moody'sInvestors Service присвоїла рейтинг Ba2 до семи до десятирічних облігацій. Виручка буде використана для фінансування пропозиції купівлі готівки у розмірі приблизно 351 млн дол. США облігацій Arcos Dorados на рівні 6,625%, погашення у 2023 році та облігацій 5,875%, що погашаються у 2027 році, а також для загальних корпоративних цілей.
АркосДорадос оголосив про окреме викуп боргу в понеділок. Компанія не вказала суму, яку планує підняти в новій пропозиції боргу.
Облігації, пов'язані з стійкістю, або VHL, стають все більш популярними, оскільки вони можуть бути використані більш широкою групою позичальників, включаючи тих, хто не має великих екологічних проектів, що дозволяє їм скористатися зростаючою галуззю етичних фондів та отримати дешевші витрати на запозичення. Світові продажі склали рекордні 110 мільярдів доларів у 2021 році, згідно з даними, зібраними Bloomberg. За оцінками Barclays Plc, продажі VHL досягнуть 235 мільярдів доларів США до кінця року.
VHLможе використовуватися в загальних корпоративних цілях за умови, що емітенти зобов'язуються відповідати певним соціальним або екологічним критеріям, таким як зменшення викидів вуглецю по всій компанії.
ArcosDorados, який характеризує себе як найбільша незалежна франшиза McDonald's, орієнтована на пошук шляхів зменшення викидів парникових газів, включаючи плани заміни свого автопарку гібридними або електромобілями та створення більш жорстких програм для своїх дилерів, згідно з його Рамки фінансування, пов'язані зі стабільністю, оприлюднено цього місяця.
Франчайзімає помірно негативний показник кредитного впливу ESG (екологічне, соціальне та корпоративне управління) від Moody's, що відображає оцінку боргового рейтингового агентства, що, як вважають, що атрибути ESG мають обмежений вплив на поточний рейтинг, «з більшим потенціалом негативного впливу майбутнє», - йдеться в заяві Moody's в понеділок.
Оригінальнапримітка:
Найбільший франчайзі McDonald's планує дебютувати облігації, пов'язаними з ESG
,Більше таких історій доступні на bloomberg.com
©2022 Bloomberg L.P.
Más Noticias
Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales
El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Claudia Lozano, de Noticias Caracol, confiesa que pensó en morir durante su hospitalización: “Ya no quería más”
La periodista compartió detalles de su experiencia más difícil en UCI, cómo el dolor y el agotamiento la llevaron a cuestionar su fe y a considerar la posibilidad de rendirse

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: siga la ceremonia desde Colombia
La Copa del Mundo prendió motores: hoy al mediodía (12:00 p. m., hora de Colombia) se conocerán los grupos del torneo, en el Centro Kennedy, ubicado en Washington D.C., Estados Unidos
Registraduría le ‘jaló las orejas’ a los partidos políticos por baja inscripción de listas para las elecciones de Congreso: “Van a generar traumatismos”
El registrador nacional Hernán Penagos reiteró que dicho proceso también se puede realizar de forma virtual, con el fin de evitar conglomeraciones en las instalaciones de la entidad nacional
iOA revela el costo real de recrear el concierto de Rosalía en Perú, una experiencia entre deudas y traumas que tuvo que superar
El influencer Ioanis Patsias Morales compartió cómo materializó uno de sus mayores sueños artísticos, enfrentando gastos millonarios, obstáculos legales y un proceso personal de recuperación tras la intensa producción
