
(Bloomberg) - Arcos Dorados Holdings Inc., найбільший у світі ресторанний оператор McDonald's, планує зробити свою першу пропозицію облігацій пов'язаною з цілями сталого розвитку.
Старшінезабезпечені облігації будуть пов'язані зі скороченням викидів парникових газів на 36% в ресторанах та офісах та 31% в ланцюжку поставок до 2030 року, йдеться в заяві, опублікованій в понеділок. Облігації випустить дочірня компанія Arcos Dorados BV, повідомляє компанія, що базується в Буенос-Айресі.
Moody'sInvestors Service присвоїла рейтинг Ba2 до семи до десятирічних облігацій. Виручка буде використана для фінансування пропозиції купівлі готівки у розмірі приблизно 351 млн дол. США облігацій Arcos Dorados на рівні 6,625%, погашення у 2023 році та облігацій 5,875%, що погашаються у 2027 році, а також для загальних корпоративних цілей.
АркосДорадос оголосив про окреме викуп боргу в понеділок. Компанія не вказала суму, яку планує підняти в новій пропозиції боргу.
Облігації, пов'язані з стійкістю, або VHL, стають все більш популярними, оскільки вони можуть бути використані більш широкою групою позичальників, включаючи тих, хто не має великих екологічних проектів, що дозволяє їм скористатися зростаючою галуззю етичних фондів та отримати дешевші витрати на запозичення. Світові продажі склали рекордні 110 мільярдів доларів у 2021 році, згідно з даними, зібраними Bloomberg. За оцінками Barclays Plc, продажі VHL досягнуть 235 мільярдів доларів США до кінця року.
VHLможе використовуватися в загальних корпоративних цілях за умови, що емітенти зобов'язуються відповідати певним соціальним або екологічним критеріям, таким як зменшення викидів вуглецю по всій компанії.
ArcosDorados, який характеризує себе як найбільша незалежна франшиза McDonald's, орієнтована на пошук шляхів зменшення викидів парникових газів, включаючи плани заміни свого автопарку гібридними або електромобілями та створення більш жорстких програм для своїх дилерів, згідно з його Рамки фінансування, пов'язані зі стабільністю, оприлюднено цього місяця.
Франчайзімає помірно негативний показник кредитного впливу ESG (екологічне, соціальне та корпоративне управління) від Moody's, що відображає оцінку боргового рейтингового агентства, що, як вважають, що атрибути ESG мають обмежений вплив на поточний рейтинг, «з більшим потенціалом негативного впливу майбутнє», - йдеться в заяві Moody's в понеділок.
Оригінальнапримітка:
Найбільший франчайзі McDonald's планує дебютувати облігації, пов'язаними з ESG
,Більше таких історій доступні на bloomberg.com
©2022 Bloomberg L.P.
Más Noticias
¿Tu propósito es bajar de peso? Consejos efectivos para realizar tus metas en 2026
Muchas personas se fijan la pérdida de peso como un paso hacia la mejora de su salud en Año Nuevo

Lo que los venezolanos piensan de Estados Unidos y nadie quiere escuchar
Trump, Venezuela y la verdad incómoda que no entra en el análisis internacional y el dilema de quienes recuerdan la soberanía para cuestionar acciones contra Maduro, pero la ignoran al desconocer la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas

Tragedia en Guatemala: un colectivo perdió el control, cayó a un barranco y murieron 15 pasajeros
El vehículo se precipitó por un barranco en la carretera Interamericana, según datos de los bomberos voluntarios, lo que provocó, además, una veintena de personas heridas en el accidente

La película de Rob Reiner que logró su única nominación al Oscar reuniendo a grandes estrellas de Hollywood
“Cuestión de honor” se destacó no solo por su poderoso guion, sino también por un elenco de lujo encabezado por Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore y Kevin Bacon

El “Gimli Glider”: la increíble hazaña del avión que aterrizó sin combustible por un error de conversión
Ni las alarmas por temperatura ni el fallo de ambos motores detuvieron la maniobra que desafió a la industria y quedó como ejemplo irrepetible en la historia de la aviación mundial
