(Bloomberg) - Arcos Dorados Holdings Inc., найбільший у світі ресторанний оператор McDonald's, планує зробити свою першу пропозицію облігацій пов'язаною з цілями сталого розвитку.
Старшінезабезпечені облігації будуть пов'язані зі скороченням викидів парникових газів на 36% в ресторанах та офісах та 31% в ланцюжку поставок до 2030 року, йдеться в заяві, опублікованій в понеділок. Облігації випустить дочірня компанія Arcos Dorados BV, повідомляє компанія, що базується в Буенос-Айресі.
Moody'sInvestors Service присвоїла рейтинг Ba2 до семи до десятирічних облігацій. Виручка буде використана для фінансування пропозиції купівлі готівки у розмірі приблизно 351 млн дол. США облігацій Arcos Dorados на рівні 6,625%, погашення у 2023 році та облігацій 5,875%, що погашаються у 2027 році, а також для загальних корпоративних цілей.
АркосДорадос оголосив про окреме викуп боргу в понеділок. Компанія не вказала суму, яку планує підняти в новій пропозиції боргу.
Облігації, пов'язані з стійкістю, або VHL, стають все більш популярними, оскільки вони можуть бути використані більш широкою групою позичальників, включаючи тих, хто не має великих екологічних проектів, що дозволяє їм скористатися зростаючою галуззю етичних фондів та отримати дешевші витрати на запозичення. Світові продажі склали рекордні 110 мільярдів доларів у 2021 році, згідно з даними, зібраними Bloomberg. За оцінками Barclays Plc, продажі VHL досягнуть 235 мільярдів доларів США до кінця року.
VHLможе використовуватися в загальних корпоративних цілях за умови, що емітенти зобов'язуються відповідати певним соціальним або екологічним критеріям, таким як зменшення викидів вуглецю по всій компанії.
ArcosDorados, який характеризує себе як найбільша незалежна франшиза McDonald's, орієнтована на пошук шляхів зменшення викидів парникових газів, включаючи плани заміни свого автопарку гібридними або електромобілями та створення більш жорстких програм для своїх дилерів, згідно з його Рамки фінансування, пов'язані зі стабільністю, оприлюднено цього місяця.
Франчайзімає помірно негативний показник кредитного впливу ESG (екологічне, соціальне та корпоративне управління) від Moody's, що відображає оцінку боргового рейтингового агентства, що, як вважають, що атрибути ESG мають обмежений вплив на поточний рейтинг, «з більшим потенціалом негативного впливу майбутнє», - йдеться в заяві Moody's в понеділок.
Оригінальнапримітка:
Найбільший франчайзі McDonald's планує дебютувати облігації, пов'язаними з ESG
,Більше таких історій доступні на bloomberg.com
©2022 Bloomberg L.P.
Más Noticias
Entrenador de 2 de Mayo aclara sus dichos sobre Paolo Guerrero y rechaza haberlo minimizado: “Sería un desubicado”
Tras sus palabras sobre “no tenerle miedo” al delantero de Alianza Lima, el técnico paraguayo se pronunció y buscó poner fin a la polémica
Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los 20 equipos durante el 14 de enero
A solo dos días del inicio de la Liga BetPlay, conjuntos como el Junior de Barranquilla se movieron con sus refuerzos y otros esperan bajas en los próximos, como el Deportivo Pasto
Petro insistió que se la pasa de “censura en censura” por la normativa de la CRC que limita sus alocuciones televisadas
Desde octubre de 2025, el mandatario puede realizar únicamente una intervención semanal, con tema y duración previamente autorizados, en cumplimiento de los lineamientos de la entidad
Sobreprotección parental: la UNAM alerta sobre las secuelas imborrables del “exceso” de amor y cuidados en la infancia
La UNAM advierte que la sobreprotección, aunque suele estar motivada por el cariño y el deseo de evitar sufrimiento, limita significativamente el crecimiento emocional y social de los hijos
Sindicatos de la rama ejecutiva salieron en respaldo de Andrés Idárraga, luego de denunciar que había sido ‘chuzado’ por Pegasus
El ministro de Justicia encargado, que sorprendió al país con sus revelaciones sobre presuntas filtraciones a sus dispositivos móviles, generaron un masivo respaldo de los empleados de esta dependencia afiliados a las organizaciones pro Gobierno
