アマゾン、セブンパーティ契約で127億5000万米ドルの債券を売却

(ブルームバーグ) — Amazon.com Inc. は、約1年ぶりの債券売却において、債務返済、買収資金調達、自社株買いなどの一般的な企業目的で、127.5億米ドルの投資適格債券を販売しています。

オンライン小売大手は、シニア無担保債券を7つの部分で販売しています。この問題の知識を持つある人物は、詳細が非公開であるため特定されないように求めた人によると、オファリングの最も長い部分である40年の手段は、最初の約1.55パーセントポイントの後、国債に1.3パーセントポイントをもたらすでしょう。

Amazonは、5月に185億ドルの債券を売却したとき、米国の債券市場に最後に目を向けました。これは、債務の借り換えや自社株買いの可能性を含む一般的な企業目的でもありました。この協定の40年証券は、国債に対して95ベーシスポイントの利回りで置かれた。

前回発行以降、利回りは増加していますが、連邦準備制度理事会がインフレと闘い、マネーサプライを調整するにつれて、借入コストがさらに増加する可能性があるため、債務の売却は理にかなっています。

ブルームバーグインテリジェンスのシニアクレジットアナリスト、ロバート・シフマン氏は、たとえ投資適格債市場に再び参入したとしても、アマゾンの信用の質は改善の軌跡をたどり続ける可能性が高いと指摘している。同社の貸借対照表は拡大しており、500億ドルの債券が流通しているため、業界のリーダーであるApple Incに近づく可能性があります。中期的には1000億米ドルを超える負債があると彼は付け加えた。

Amazonの現金、現金同等物、有価証券は、2021年末に史上最高値の96,000ドルに達しました。

同社はまた、新しい倉庫の開設、従来の食料品事業の拡大、ブロードバンドストリーミング衛星の宇宙への送付など、大きなビジネス目標を持っています。

2月、Amazonは強力な収益レポートでウォールストリートを驚かせました。オンラインストアの売上高は、実際には前年のパンデミックによる利益から減少しましたが、同社の収益性の高いクラウドコンピューティングと広告事業が組み合わさって、減少を相殺する以上の効果がありました。

それでも、サプライチェーンのボトルネックと深刻な労働力不足の中でパッケージが顧客に届くように、同社はクリスマス期間中に多くの時間を費やしました。その支出の多くは、140,000人の労働者を雇うために費やされました。アマゾンはまた、労働者にボーナスを与え、時間通りに顧客に荷物を届けることを意味する場合は半分空の車両を送り、見つけた船のスペースを確保しました。これは224億ドルに上る費用の波でした。

3月、Amazonは20対1の株式分割と100億ドルの自社株買戻し承認を発表し、これにより株式が急騰しました。

ゴールドマン・サックス・グループ・インク、JPモルガン・チェース＆カンパニー、モルガン・スタンレーが月曜日の債券売却を管理している。

オリジナルノート:

Amazonがセブンパートディールで127.5億ドルの債券を売却 (3)

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