La sueca Boliden comprará por 1.125 millones la participación mayoritaria de Votorantim en Nexa Resources

La minera y metalúrgica sueca Boliden comprará por unos 1.310 millones de dólares (1.125 millones de euros) la participación mayoritaria que la multinacional brasileña Votorantim mantiene en Nexa Resources, domiciliada en São Paulo y dueña de minas de zinc y fundiciones tanto en Brasil como Perú.

La relación de canje de 0,250 supone una contraprestación para Votorantim de 15,29 dólares (13,13 euros) por acción de Nexa, equivalente a una prima del 14,2% respecto al precio medio ponderado por volumen de las participaciones de Nexa en los 20 días anteriores a que la noticia trascendiera públicamente. El valor implícito de la compra asciende a 1.310 millones de dólares.

En resumen, Votorantim recibirá 0,250 acciones de nueva emisión de Boliden por cada una de sus títulos en Nexa, lo que dará lugar a que la sueca pase a ser propietaria del 64,68% del total de acciones y votos de Nexa. A su vez, Votorantim controlará el 7% del capital social y votos de Boliden.

El cierre de la operación está sujeto a determinadas condiciones, entre las que se incluyen su aprobación por parte de los accionistas de Boliden en junta extraordinaria o la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes.

Boliden ha acordado con Nexa lanzar una oferta pública de adquisición voluntaria para hacerse en efectivo con las acciones de Nexa no involucradas en la operación. El 35,32% de los títulos de Nexa que cotizan en Nueva York están en manos de inversores minoritarios.

Boliden y Nexa registraron unos ingresos consolidados conjuntos de 136.000 millones de coronas suecas (12.260 millones de euros) y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 38.000 millones de coronas (3.426 millones de euros). Boliden prevé que la unión se complete en el primer trimestre de 2027.

"Además de posicionar a Boliden como uno de los principales proveedores de zinc del mundo, la operación reforzará nuestra posición como productor de metales base de importancia mundial y supondrá una importante aportación a nuestro negocio de metales preciosos, con un considerable aumento de nuestra producción de plata en concentrado", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Boliden, Mikael Staffas.

"Asimismo, la cartera de proyectos conjunta de Boliden y Nexa resultará muy atractiva y constituirá una base sólida para el crecimiento futuro", ha añadido.