La mexicana Banca Mifel emite bonos AT1 por 255,7 millones para mejorar su solvencia y la cuota de mercado

Banca Mifel, entidad mexicana de tamaño medio enfocada en clientes particulares y pymes, ha realizado una emisión privada de capital AT1 por 300 millones de dólares (255,7 millones de euros) con los que pretende fortalecer su solvencia y ampliar su cuota de mercado.

Los bonos de deuda perpetua subordinados tienen una rentabilidad del 9,25% y son amortizables a los cinco años. Esta emisión es la primera denominada en dólares en Latinoamérica desde 2024.

"Cuando haces un bono que tiene estas características son para bancos que tienen claramente proyectos de crecimiento, que tienen rentabilidades sobre capital por encima del 20%", ha explicado a 'Bloomberg' el director general de Mifel, Daniel Becker.

"De alguna manera afirma que desde el punto de vista macroeconómico, el mundo ve en México una oportunidad todavía grande a pesar de toda la narrativa", ha añadido en referencia a que participaron de la operación inversores europeos, americanos, asiáticos y de Oriente Próximo.