Long Lake, con el apoyo de General Catalyst y Alpha Wave, adquiere Amex GBT por más de 5.000 millones

Long Lake, respaldada por General Catalyst y Alpha Wave, ha adquirido American Express Global Travel Business (Amex GBT) por valor de 9,50 dólares por acción en una transacción en efectivo de aproximadamente 6.300 millones de dólares (5.377,5 millones de euros), según un comunicado.

Tal y como consta en los términos del acuerdo, este precio por título representa una prima del 60,2% sobre el cierre bursátil del pasado 1 de mayo, último día completo antes del anuncio de la transacción.

La operación se financia con una combinación de capital aportado por los inversores actuales de Long Lake y Koch Equity Development --el principal brazo de inversión y adquisición de Koch--, y financiación mediante deuda comprometida proporcionada por JPMorgan, Bank of America, Citi y MUFG.

En consecuencia, se prevé que la transacción se cierre en el segundo semestre de este año, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Amex GBT y la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias.

Una vez completada la operación, los títulos ordinarios de Amex GBT dejarán de cotizar en bolsa y la firma se convertirá en una empresa privada.

American Express, Expedia, la Autoridad de Inversiones de Qatar y BlackRock, que en conjunto representan el 69% de las acciones de GBT, han firmado acuerdos de voto en apoyo de la transacción.

"Amex GBT es el socio más confiable en viajes corporativos. El futuro de los viajes de negocios estará marcado por la colaboración fluida entre la IA y los agentes humanos en beneficio de cada viajero: tiempos de reserva más rápidos, resolución proactiva de incidencias y una gestión de viajes sin complicaciones", ha valorado el cofundador y CEO de Long Lake, Alex Taubman.

En palabras del CEO de Amex GBT, Paul Abbott, este acuerdo ofrece un resultado "muy positivo" para los accionistas, proporcionándoles un valor en efectivo "sustancial" y "seguro" con una prima "atractiva".