SQM emite bonos subordinados por 516 millones de euros con una tasa de interés anual inicial del 5,625%

El acuerdo de emisión de bonos pretende colocar títulos por un total de 600 millones de dólares destinados solo a compradores institucionales calificados en Estados Unidos, según dio a conocer SQM en un comunicado oficial. Este tipo de colocación excluye expresamente a los inversores minoristas tanto del Espacio Económico Europeo como del Reino Unido, enfocándose en el mercado de grandes fondos, de acuerdo con la información difundida por la propia compañía.

Tal como publicó SQM, la emisión aprobada comprende bonos subordinados equivalentes a 516 millones de euros, con vencimiento en 2056 y una tasa de interés anual inicial del 5,625%. El medio especializado detalló, de acuerdo con la empresa, que esta tasa será reajustada el 22 de abril de 2031 y nuevamente cada cinco años a partir de esa fecha. Adicionalmente, está previsto que el interés aumente tanto en el quinto como en el vigésimo aniversario desde la primera fecha indicada. La finalización de la transacción está prevista para el 22 de enero de 2026, a la espera de cumplirse las condiciones usuales en este tipo de operaciones financieras.

La Sociedad Química y Minera de Chile, conocida como SQM, explicó en el comunicado consultado por medios internacionales que el objetivo principal de la emisión es fortalecer su posición financiera mediante el refinanciamiento de deuda pendiente y la obtención de capital para fines corporativos generales. Entre estos se incluye la financiación de su programa de inversiones de capital. Mientras tanto, esos fondos podrán mantenerse de forma temporal en instrumentos de inversión hasta que se utilicen en los fines señalados, informó la compañía.

SQM detalló que este mecanismo financiero, centrado exclusivamente en el acceso a fondos institucionales, busca mantener condiciones financieras competitivas para la empresa y, al mismo tiempo, ampliar su capacidad de inversión en distintas áreas, especialmente en proyectos asociados a la explotación y producción de litio, según consignó el comunicado citado. El enfoque en inversores institucionales de Estados Unidos permite a la firma acceder a una base diversa de capital sin incurrir en los requerimientos regulatorios del mercado europeo o británico de minoristas, reportó la empresa mediante sus canales oficiales.

La estructura de los bonos implica el compromiso de responder a los titulares subordinadamente respecto a los acreedores ordinarios, una fórmula utilizada frecuentemente en el sector para captar recursos estables a largo plazo. El vencimiento de los títulos en 2056 proporciona una extensión significativa en el plazo para utilizar los recursos y gestionar los flujos de caja, según informó la empresa.

SQM, reconocida mundialmente como uno de los principales productores globales de litio, potasio y productos químicos para la agricultura, señaló que los recursos provenientes de esta operación contribuirán a consolidar su estrategia de expansión y continuidad operativa durante las próximas décadas. En el anuncio también se indicó que cualquier aplicación temporal de los fondos responderá estrictamente a políticas internas de inversión y liquidez, según la información oficial entregada.

El comunicado reiteró que la transacción dependerá del cumplimiento de todas las condiciones habituales en este tipo de procedimientos, entre las que se incluyen aprobaciones regulatorias y la formalización de los acuerdos con los agentes participantes. La operación, al enfocarse en inversionistas de gran escala y fondos institucionales, responde tanto a la estrategia de financiación de largo plazo de SQM como a la necesidad de renovar compromisos previos contraídos en los mercados internacionales, detalló la empresa en la información pública divulgada.