Neinor Homes ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre el 100% del capital de Aedas Homes por un importe máximo de 1.070 millones de euros, que Castlelake --titular del 79% del capital de Aedas-- ya se ha comprometido a aceptar.
La contraprestación que Neinor pagará por cada acción de Aedas Homes asciende a 24,48 euros, un 10% por debajo del último precio que marcaron las acciones de promotora inmobiliaria a cierre del mercado de este lunes.
Detrás de la OPA están los fondos Orion European Real Estate Fund, Stoneshield Southern Real Estate Holding II y Welwel Investments, titulares, directa o indirectamente, del 29,5%, 25,7% y 13,5% del capital social de Neinor, según ha explicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En torno a 500 millones de euros procederán de recursos propios, ya que Neinor cuenta un importe de hasta 185 millones de euros de caja disponible en su balance y de generación futura de caja, y podría destinar un importe adicional de hasta 90 millones de euros en dividendos futuros pendientes de distribución a estos efectos.
Asimismo, los tres principales accionistas han asumido compromisos de suscripción incondicionales e irrevocables por un importe máximo conjunto de hasta 260 millones de euros para respaldar un aumento de capital de Neinor por importe de 225 millones de euros mediante una colocación privada.
En cuanto al resto de la financiación, procederá de una emisión de bonos senior garantizados por un importe total de hasta 750 millones de euros, que será íntegramente suscrita por entidades gestionadas, asesoradas o controladas por Apollo Capital Management o sus filiales.
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