El mercado AIAF de renta fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha admitido este jueves a cotización un bono verde de la Comunidad de Madrid por valor de 500 millones de euros, con vencimiento en julio de 2030 y un cupón del 2,487%.
El gestor bursátil ha reseñado en un comunicado que, mediante este bono emitido bajo la etiqueta 'EU Green Bond Standard', la región madrileña se ha convertido en el primer emisor sub-soberano en acogerse a esta nueva etiqueta de emisión de la Unión Europea, que busca mejorar la transparencia en la renta fija con criterios ESG.
En paralelo, se ha especificado que los títulos de deuda se han colocado entre 89 inversores tras haber recibido una demanda de 2.400 millones de euros, en tanto que el bono ha arrojado 'ratings' de 'A' con perspectiva estable por S&P; 'Baa1' con perspectiva positiva por Moody's, 'A-' con perspectiva positiva por Fitch, 'AH' con perspectiva estable por DBRS y 'A' con perspectiva estable por Scope.
El importe de este nuevo bono verde europeo será destinado a financiar actividades económicas medioambientalmente sostenibles, de acuerdo a la normativa europea relativa al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles.
En un plano más técnico ligado a la operación, se ha explicado que han participado en la colocación del bono BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, ING Bank y Santander.
Asimismo, un 68% se ha distribuido entre inversores internacionales, destacando cuentas de Benelux (22%), Reino Unido e Irlanda (12%), Asia y Oriente Medio (8%), mientras que, por tipo de inversor, los bancos y banca privadas han representado el 38%, seguidos por fondos de inversión (27%) y bancos centrales y organismos institucionales (27%).
En un plano más amplio, desde BME han enmarcado que en la actualidad tienen admitidas a cotización cerca de 150 emisiones de renta fija a medio y largo plazo etiquetadas ESG por un importe superior a los 26.500 millones de euros, así como alrededor de 30 programas de pagarés que disponen de saldos vivos máximos cercanos a los 8.600 millones.
"La sostenibilidad se ha extendido a lo largo y ancho de toda la tipología de productos de renta fija, desde los pagarés hasta muy sofisticadas operaciones de financiación de proyectos de energías renovables o de infraestructuras de transporte, pasando por las emisiones de bonos tradicionales, las cédulas o las titulizaciones", ha enmarcado el gestor bursátil sobre el estado actual de este segmento.
Sobre el perfil que acude a estos mercados verdes, se ha desgranado que se encuentran emisores como el Tesoro español, ICO, el conjunto de las Comunidades Autónomas, las grandes corporaciones del sector de la energía, compañías industriales o instituciones financieras nacionales, así como compañías medianas que se financian a través del MARF con operaciones ligadas a la sostenibilidad.
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