(Bloomberg) -- Goldman Sachs Group Inc. y Wells Fargo & Co. están acudiendo al mercado de deuda de grado de inversión de Estados Unidos el martes, uniéndose a sus rivales Morgan Stanley y JPMorgan Chase & Co. en la venta de bonos después de reportar ganancias del primer trimestre.
Wells Fargo está vendiendo bonos en hasta cuatro tramos, mientras que Goldman está comercializando una oferta de tres partes, según personas con conocimiento del asunto. La parte más larga de la oferta de Wells Fargo, un bono a 11 años, puede rendir hasta 1,5 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, dijo una persona, que pidió no ser identificada, ya que los detalles son privados.
La parte más larga de Goldman, por su parte, es un tramo de seis años que puede rendir 1,45 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, dijeron las personas.
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Goldman está recaudando efectivo después de reportar ingresos récord en el primer trimestre, mientras que el informe de Wells Fargo apuntó a la demanda de préstamos blandos en medio de la incertidumbre arancelaria en curso. Los ingresos netos por intereses de Wells Fargo, la diferencia entre lo que gana con los préstamos y lo que paga por los depósitos, no alcanzaron las previsiones de los analistas. Aun así, los gastos no financieros fueron mejores de lo previsto, mientras el director ejecutivo, Charlie Scharf, trabaja para reducir los costos.
Morgan Stanley y JPMorgan fueron los primeros de los seis mayores bancos de EE.UU. en vender bonos de alta calidad tras publicar sus resultados del primer trimestre, recaudando en conjunto US$14.000 millones el lunes.
Los diferenciales promedio de los bonos bancarios se han ampliado en 22 puntos básicos desde principios de abril, un movimiento ligeramente mayor que el del índice más amplio de bonos de alto grado. Los diferenciales de la deuda de los bancos se estrecharon un punto básico el lunes y siguen estando muy por debajo de los máximos registrados por última vez en 2023.
Citigroup Inc. presentó resultados y también podría emitir deuda en los próximos días.
Los bancos de Wall Street están aumentando los mercados de deuda en medio de un esporádico mercado de nuevas emisiones que se ha visto asolado por la volatilidad generalizada y las prohibiciones internas de comprar o vender acciones de la empresa antes de los resultados. El volumen del lunes ascendió a US$18.100 millones, cerca de las estimaciones rebajadas de US$20.000 millones de los intermediarios para la semana.
Traducción editada por Paulina Steffens.
Nota Original: Goldman Sachs, Wells Fargo Join Wall Street Borrowing Blitz (1)
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