Por Yoruk Bahceli
4 feb (Reuters) - Los rendimientos de los bonos alemanes a cinco años pasaron brevemente a territorio positivo por primera vez desde 2018 el viernes, ya que los operadores aumentaron las apuestas sobre las subidas de tipos este año tras el giro en el mensaje del Banco Central Europeo un día antes.
Con la inflación de la zona euro en máximos históricos, los mercados aprovecharon el hecho de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, no repitiera su discurso anterior de que una alza de tasas en 2022 era muy improbable al dirigirse a los medios de comunicación tras la reunión de política monetaria del banco.
Fuentes de la reunión del BCE dijeron a Reuters que la decisión de reducir los estímulos parece probable en marzo, empezando por una reducción más rápida de lo esperado de las compras de bonos del banco central. Después de una fuerte revalorización el jueves, las apuestas del mercado monetario sobre las subidas del BCE se fortalecieron aún más y ahora estiman un alza de tasas de 10 puntos básicos para junio de 2022 y un endurecimiento de 50 puntos básicos para diciembre. En las últimas operaciones se valoraban con una probabilidad superior al 80%.
Los rendimientos de los bonos siguieron subiendo y el rendimiento de la deuda de Alemania a 10 años, la referencia de la zona del euro, subió 5,5 puntos básicos hasta el 0,208%, el nivel más alto desde marzo de 2019.
Los bonos a más corto plazo, que están alineados con las expectativas de los tipos de interés, se llevaban la peor parte de las ventas del viernes.
El rendimiento de los papeles de Alemania a cinco años cruzó brevemente a territorio positivo por primera vez desde mayo de 2018. El retorno de la deuda neerlandesa a cinco años también subió por encima del 0% por primera vez desde noviembre de 2018.
La revalorización de las expectativas de tipos del BCE ha provocado un cambio drástico en el extremo corto de la curva de rendimiento de la zona euro.
El rendimiento a dos años de Alemania ha subido 34 puntos básicos esta semana, en lo que supone su mayor alza semanal desde 2008. (Reportaje de Yoruk Bahceli, información adicional de Stefano Rebaudo)
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