(بلومبرغ) — بدأت أكبر البنوك الأمريكية في الإفراج عن سيل من الديون في سوق السندات من الدرجة الاستثمارية قبل ارتفاع تكاليف الاقتراض مرة أخرى، بقيادة المبيعات هذا الأسبوع من مورغان ستانلي وويلز فارجو وشركاه.
غالبًا ما تقدم البنوك الديون للمستثمرين بعد فترة وجيزة من الإعلان عن تقارير الأرباح الفصلية، كما فعل البنكان يوم الخميس. سيبيع أكبر المقرضين سندات تصل إلى 32 مليار دولار هذا الشهر، أو ما يقرب من 20٪ من إجماليها لهذا العام، وفقًا لكبير كابريهان ونيكيتا دياتلوف، المحللين في جي بي مورغان تشيس وشركاه.
أطلقت مورغان ستانلي عرضًا بقيمة 7 مليارات دولار في سندات غير مضمونة في أربعة أجزاء، وفقًا لشخص لديه معرفة بالأمر. وقال الشخص إن الجزء الأطول من الطرح، وهو قيمة 15 عامًا، سيحقق 2.45 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة، بعد محادثات الأسعار الأولية التي بلغت حوالي 2.62 نقطة مئوية.
تجاوزت أرباح الشركة في الربع الأول بسهولة تقديرات المحللين، وقد نجح مشغلو مورغان ستانلي في التحايل على التقلبات المتزايدة الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وبيئة ارتفاع أسعار الفائدة ومشاكل سلسلة التوريد المستمرة التي تساعد في دفع التضخم. من جانبها، لم تصل Wells Fargo إلى توقعات المحللين للإيرادات والنفقات.
طرح Wells Fargo 6.75 مليار دولار في سندات كبار غير مضمونة للبيع في ثلاثة أجزاء، وفقًا لشخص واحد على دراية. وقال الشخص إن الجزء الأطول من العرض، وهو قيمة 31 عامًا، سيحقق 1.68 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة، بعد مناقشات الأسعار الأولية لحوالي 1.85 نقطة مئوية.
باعت الشركات المالية رقمًا قياسيًا بقيمة 100 مليار دولار في سندات الشركات الأمريكية عالية الجودة في مارس، ومن المتوقع أن يستمر الهجوم حيث تسعى البنوك إلى البقاء في صدارة رفع أسعار الفائدة التي ستجعل القروض أكثر تكلفة.
كما ستهتم البنوك المدركة بالسوق لما يقوله مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن وتيرة زيادة أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يناقش قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليميون، بمن فيهم جيمس بولارد وتشارلز إيفانز وماري دالي، الاقتصاد في تعليق عام هذا الأسبوع، في حين أن رئيس المؤسسة، جيروم باول، سيدلي بتعليقات علنية يوم الخميس.
الملاحظة الأصلية:
البنوك الكبرى تنطلق إلى طوفان عروض السندات بعد الأرباح (1)
تتوفر المزيد من القصص مثل هذه على bloomberg.com
©2022 Bloomberg L.P.
Más Noticias
Cómo evitar las líneas de expresión bajo los ojos: consejos sencillos y efectivos
Hábitos constantes y productos delicados pueden ayudar a lucir una mirada más luminosa y fresca todos los días
Así fue el debut de Falcao García con Millonarios: hinchas de Boca lo silbaron en La Bombonera
El delantero ingresó al campo de juego y sintió la hostilidad de los aficionados en las tribunas, además de que llevaba siete meses sin pisar una cancha
EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero
En dos días se iniciará el primer semestre de la Liga BetPlay 2026, mientras que Junior y Santa Fe serán los dos primeros clubes en tener competencia oficial, con la Superliga de Colombia 2026
Lluvias en Perú EN VIVO: huaicos y precipitaciones ponen en alerta roja a varias regiones, advierte el Senamhi
Autoridades activan protocolos de emergencia mientras crece la preocupación por posibles desbordes, deslizamientos y afectación a vías clave en regiones bajo monitoreo constante
Pablo Guede despreocupado por el juego colectivo de Alianza Lima: “Quiero probar jugadores en otras posiciones”
El técnico argentino señaló que es muy pronto para ver el funcionamiento del equipo en los amistoso que viene disputando en la Serie Río de La Plata. Conoce todo lo que dijo
