La oferta incluirá tres títulos a 5, 10 y 30 años y se convertirá en la colocación de deuda soberana más grande de la historia financiera internacional.
Dado el volumen, la operación estará a cargo de seis bancos: Deutsche Bank, HSBC Securities, J.P. Morgan, Santander, BBVA Francés, Citigroup y el UBS Securities, según la Resolución 134/2016 del Ministerio de Hacienda que se publicó el viernes en el Boletín Oficial.
El Gobierno aspira a conseguir los USD 15 mil millones sin mayores inconvenientes, pagando una tasa que rondaría entre 7,5% y 8%, según cada tramo de títulos.
En esta oportunidad los prospectos incluyen cláusulas de acción colectiva que protegen los intereses del país en caso de una nueva reestructuración, que evitarían juicios como el que se desarrolló en la última década.
La oferta se presentará hoy, el martes se cerrará el libro de suscripción y se espera que el viernes 22 el país pague los acuerdos alcanzados y deje atrás el default.
En la madrugada argentina abrirá la emisión en Londres, que será la primera en salir de las plazas financieras que visitó el equipo económico durante el roadshow, y "la expectativa es cerrar los libros de la operación el mismo lunes por la noche", indicaron a la agencia de noticias Télam fuentes de los bancos colocadores.
La Ley de Normalización de deuda sancionada por el Congreso Nacional autoriza la emisión de USD 15 mil millones, de los cuales 12.500 se destinarán al pago a holdouts.
El total de acuerdos ya firmados a instancias del mediador Dan Pollack asciende a USD 8.500 millones –que representa el 90% de los juicios que tramitan en Nueva York-, mientras que unos USD 3.500 millones todavía están pendientes de resolución.
Al ratificar el fallo de Griesa que allanó el camino para el acuerdo, la Cámara de Apelaciones de Nueva York instó a este último grupo a seguir negociando, pero advirtió que mantiene plenos derechos para continuar litigando en los tribunales.
Los USD 3 mil millones que se obtendrán por encima de los que serán utilizados para cumplir con los acreedores, el Gobierno promete destinarlos a financiar obras de infraestructura.
En otro orden, cuando Griesa finalmente firme la resolución que levanta los embargos, el país deberá girar unos USD 3 mil millones adicionales correspondientes a los vencimientos que operaron de junio de 2014 a la fecha.
De ese total, USD 538 millones están en las cuentas del Bank Of New York Mellon y unos USD 2.500 millones en la de Nación Fideicomiso, que fue creada con la aprobación de la Ley de Pago Soberano.
Como ese dinero está depositado en el país, están computadas en el total de reservas actuales, que se verán resentidas cuando se ejecute el pago. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, aclaró que esa disminución se compensará con el excedente de emisión que ingresará para financiar el plan de infraestructura.
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