La apertura de su capital estará abierta hasta el jueves 22 de mayo, ocasión en la que en la Bolsa local se ofrecerán 90 millones de acciones a un rango que va entre los 3,44 y 3,67 pesos por acción, según informó el titular de la empresa, Eduardo Costantini, en una conferencia de prensa. Los agentes colocadores serán el banco de inversión J.P.Morgan y el Credit Swisse y el mercado de valores a través de su red de agentes de Bolsa.
Dijo el desarrollador que en una etapa posterior se hará otra suscripción pública de acciones "de manera de ampliar el capital de inversores en la Argentina y el exterior", explicó.
Aclaró que la apertura es a inversores institucionales y minoristas. "Creemos que podemos ser elegibles para las familias y los fondos de pensión, como una manera de canalizar ahorros", explicó. "Queremos asociarnos con el público inversor y ampliar nuestro capital, sin ampliar la deuda de la compañía", dijo Costantini.
"Queremos aumentar nuestro tamaño y recaudar u$s100 millones para concretar proyectos inmobiliarios dentro y fuera de la Argentina", explicó. La idea es expandirse en la Argentina, Uruguay y Brasil a través de la construcción de viviendas residenciales y oficinas.
Patrimonio altamente diversificado
Los activos de Consultatio comprenden el country Nordelta; 1.400 hectáreas en Escobar donde se construirá un emprendimiento similar a Nordelta; 240 hectáreas en Rocha, Uruguay donde se levantará un emprendimiento denominado Las Garzas y el mercado del alquiler de edificios de oficinas -Catalinas y Alem Plaza-.
Explicó el empresario que Nordelta, la ciudad pueblo, el proyecto emblemático de Consultatio, cuenta con treces barrios y en su ampliación intervienen cerca de nueve mil operarios. Dijo que el emprendimiento de Escobar, en el que se reiterará el modelo de Nordelta, se lanzará a mediado de este año y que se
venderá a 80 dólares el metro cuadrado.
Costantini comentó que el holding inmobiliario tiene una deuda de u$s20 millones pagable a cinco años, que en caja cuenta con u$s30 millones de capital y que también tiene fondos provenientes del alquiler de oficinas.
Al consultársele si el actual es el mejor momento para lanzarse a la Bolsa, dijo que "miramos al futuro y a largo plazo" dado que a su criterio la inversión inmobiliaria "es una alternativa atractiva para el inversor, aún en estos momentos".
Opinó que el lanzamiento a la Bolsa de la empresa "nos da otra escala" y "nos permite competir en un mundo globalizado". Comentó que en un futuro piensan cotizar en la Bolsa de valores de San Pablo, Brasil.
Cuando se le indicó que el mercado inmobiliario local sufre una suerte de "parate" dijo que en el proyecto de Uruguay hace tres semana logró una preventa de lotes por un monto cercano a los u$s35 millones. Comentó que en su mayoría los inversores son de nacionalidad argentina.
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