Santander Río colocó los Certificados de Participación por un valor nominal de $91.617.016 del Fideicomiso Financiero Garbarino Serie XXXIX. Se trata de un fideicomiso financiero cuyos bienes fideicomitidos están constituidos por créditos de consumo y préstamos personales instrumentados en pagarés originados por Garbarino y Compumundo. Es la emisión más grande en la que participa este fiduciante.
Los Valores Garbarino Serie XXXIX serán emitidos en 3 Series: Certificados de Participación Clase ?A? que se emitirán a un precio del 100.029 (TIR17.87%), los Certificados de Participación Clase B que se emitirán con un precio de 99.0949 (TIR 21%), y los Certificados de Participación Clase C que se emitirán con un precio del 102 el próximo miércoles 17 de octubre de 2007.
Las ofertas recibidas superaron los $165 millones (un nivel de sobresuscripción de 1,8 veces el monto emitido) de parte de más de 160 inversores. La adjudicación por tipo de inversor quedó compuesta de la siguiente forma: Fondos Comunes 32%, Compañía de Seguros 20 %, AFJPs 26%, Individuos 4%, Bancos 1% y Otros 7 por ciento.
Todos los agentes que participaron de la transacción son: Garbarino S.A.I.C. E I. y Compumundo S. A. como Fiduciantes , Banco de Valores S.A como Fiduciario y Emisor, Santander Río como Organizador y Colocador, Compañía Inversora Bursátil S.A. como Sub- Colocador y Deloitte como Asesor Financiero y Agente de Revisión y Control.
Santander Río es uno de los líderes en procesos de estructuración y colocación de Fideicomisos Financieros destinados a inversores locales, con el propósito de financiar necesidades de consumo de la economía real y a su vez seguir desarrollando el mercado de capitales local.
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