La suba del Banco Macro Bansud, uno de los bancos de crecimiento más rápido de la Argentina, se elevó un 15 por ciento en su estreno en la Bolsa norteamericana este viernes.
En su debut en el principal mercado de acciones del mundo, la entidad ofreció 9.7 millones de ADS (American depositary shares) para inversores fuera de la Argentina, los que comenzaron a cotizar a 20,35 dólares cada uno, para cerrar a 23,35 dólares por unidad, es decir, 14,74 por ciento más, según informó la agencia Reuters.
Cada ADS representa diez títulos Clase B de la institución argentina.
Del total, la entidad ofreció 35,6 millones de títulos Clase B, mientras que 61.6 millones fueron ofrecidos por operadores de venta, en el mercado neoyorquino.
Además, el Macro Bansud colocó 9,5 millones de títulos Clase B en una concurrida oferta en la Argentina, a 6,26 pesos cada papel.
Otros 29,9 millones de títulos Clase B fueron ofrecidos en la Argentina, a los accionistas existentes, quienes ejercen sus derechos preferenciales de suscripción, al el mismo precio que el ofrecimiento suscripto.
El banco dijo en una declaración que los beneficios netos del ofrecimiento suscripto alcanzarían los 88,5 millones de dólares, que se utilizarán para diversos objetivos corporativos.
Asimismo, los fondos recaudados en la venta a los accionistas podrían sumar otros 121 millones de dólares.
Los bancos que llevaron a cabo la operatoria fueron UBS Investment Bank y Raymond James.
Ayer por la mañana, los ADS del Macro Bansud arrancaron en Nueva York con una suba de 1.90 dólares, hasta 22,45 dólares cada uno, para cerrar a 22,35 dólares al final de la sesión.
La Bolsa de Comercio porteña no operó este viernes por el feriado nacional del 24 de marzo, por lo que los operadores descuentan una plaza muy compradora para la apertura del lunes 27.
Vale señalar que la entidad bancaria pondera con un 5,5 por ciento en el índice Merval.
La ampliación de capital del banco es por 75 millones de nuevas acciones, ya que los restantes papeles fueron aportados por el actual grupo controlador que preside Jorge Brito.
En la jornada del jueves, según confirmaron a Infobae.com fuentes del mercado de Nueva York, la suscripción total llegó a los 2.200 millones de dólares, casi siete veces más de la oferta original, estipulada en 300 millones de dólares.
En ese sentido, la cotización cerró a 6,26 pesos por acción, tomando la cotización del dólar promedio del Banco Central argentino, a 3,07 pesos; por lo que cada papel se cotizó a u$s 2,03557, monto con el que iniciaron la sesión de ayer.
Se trata de la primera salida a cotización en Wall Street de un papel argentino desde la segunda mitad de los 90, si no se computan las participaciones de Tenaris y Ternium, que, si bien están controladas por la famila italo-argentina Rocca, tienen su sede radicada en Luxemburgo.
Banco Macro Bansud es una de las instituciones que más incrementó sus operaciones desde la crisis financiera de finales de 2001, a través de la adquisición de pequeñas entidades.
En su debut en Wall Street el Macro Bansud registró una fuerte suba
Los títulos de la entidad argentina que cotiza en las bolsas de Nueva York tuvieron un exitoso comienzo y subieron 15%. El banco que preside Jorge Brito se consolida así como uno de los de mayor crecimiento de la región. En su primera jornada, la entidad ofreció 9.7 millones de ADS para inversores fuera de la Argentina
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