
(Bloomberg) — A Arcos Dorados Holdings Inc., a maior operadora de restaurantes McDonald's do mundo, planeja fazer sua primeira oferta de títulos vinculada aos seus objetivos de sustentabilidade.
Os títulos seniores sem garantia estarão ligados a uma redução de 36% nas emissões de gases de efeito estufa em restaurantes e escritórios e 31% na cadeia de abastecimento até 2030, de acordo com um comunicado divulgado na segunda-feira. Os títulos serão emitidos pela subsidiária Arcos Dorados BV, informou a empresa com sede em Buenos Aires.
AMoody's Investors Service atribuiu uma classificação Ba2 a títulos de sete a dez anos. Os recursos serão usados para financiar uma oferta de compra em dinheiro de aproximadamente US $351 milhões de títulos Arcos Dorados com vencimento de 6,625% em 2023 e seus títulos de 5,875% com vencimento em 2027, bem como para fins corporativos gerais.
AArcos Dorados anunciou a recompra separada da dívida na segunda-feira. A empresa não especificou o valor que planeja levantar na nova oferta de dívida.
Ostítulos vinculados à sustentabilidade, ou BVS, estão se tornando cada vez mais populares porque podem ser usados por um grupo mais amplo de tomadores de empréstimos, incluindo aqueles sem grandes projetos ambientais, permitindo-lhes tirar proveito de uma indústria crescente de fundos éticos e obter custos de empréstimos mais baratos. As vendas globais totalizaram um recorde de US $110 bilhões em 2021, de acordo com dados coletados pela Bloomberg. O Barclays Plc estima que as vendas da BVS atingirão US $235 bilhões até o final do ano.
ABVS pode ser usada para fins corporativos gerais, desde que os emissores se comprometam a atender a determinados critérios sociais ou ambientais, como reduzir as emissões de carbono em toda a empresa.
AArcos Dorados, que se descreve como a maior franquia independente do McDonald's, está focada em encontrar maneiras de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, incluindo planos para substituir sua frota de veículos por veículos híbridos ou elétricos e a criação de programas mais rígidos para seus revendedores, de acordo com sua estrutura de financiamento relacionada à sustentabilidade lançada este mês.
O franqueado tem uma pontuação de impacto de crédito ESG (governança ambiental, social e corporativa) moderadamente negativa da Moody's, refletindo a avaliação da agência de notação da dívida de que os atributos ESG são considerados como tendo um impacto limitado no rating atual, “com maior potencial de impacto negativo futuro”, disse a Moody's em comunicado na segunda-feira.
Nota original:
O maior franqueado do McDonald's planeja lançar títulos vinculados ao ESG
Mais histórias como essa estão disponíveis em bloomberg.com
©2022 Bloomberg L.P.
Más Noticias
Los Estados del Golfo endurecen su postura frente al régimen de Irán y evalúan una participación directa en la guerra
Las recientes medidas adoptadas por países de la región refuerzan la capacidad de Washington para llevar a cabo ataques aéreos y abren un nuevo frente de presión sobre las finanzas de Teherán

El Gobierno de Ayuso corrige el proyecto estrella del municipio más ‘rico’ de Madrid y da la razón a los vecinos: el Palacio de Congresos necesita informe ambiental
Pozuelo de Alarcón asegura en un extraño argumento que es este Consistorio el que ha pedido el informe aunque no es necesario para desmontar así las quejas vecinales

Nikkei 225 cierra la jornada en terreno positivo este 24 de marzo
Cierre de operaciones Nikkei 225: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Precio del aceite de oliva en España este 24 de marzo
España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

España, el país de Europa que vive más en pisos que en casas: “La gente da más valor a la terraza de la placita de toda la vida que al patio de su jardín”
Eurostat sitúa la vivienda en bloque como fórmula dominante y un experto inmobiliario apunta al peso cultural detrás de este modelo residencial
