A maior franquia do McDonald's lançará títulos vinculados à ASG

A Arcos Dorados Holdings Inc., a maior operadora de restaurantes McDonald's do mundo, planeja fazer sua primeira oferta de títulos vinculada aos seus objetivos de sustentabilidade.

Guardar

(Bloomberg) — A Arcos Dorados Holdings Inc., a maior operadora de restaurantes McDonald's do mundo, planeja fazer sua primeira oferta de títulos vinculada aos seus objetivos de sustentabilidade.

Os títulos seniores sem garantia estarão ligados a uma redução de 36% nas emissões de gases de efeito estufa em restaurantes e escritórios e 31% na cadeia de abastecimento até 2030, de acordo com um comunicado divulgado na segunda-feira. Os títulos serão emitidos pela subsidiária Arcos Dorados BV, informou a empresa com sede em Buenos Aires.

A

Moody's Investors Service atribuiu uma classificação Ba2 a títulos de sete a dez anos. Os recursos serão usados para financiar uma oferta de compra em dinheiro de aproximadamente US $351 milhões de títulos Arcos Dorados com vencimento de 6,625% em 2023 e seus títulos de 5,875% com vencimento em 2027, bem como para fins corporativos gerais.

A

Arcos Dorados anunciou a recompra separada da dívida na segunda-feira. A empresa não especificou o valor que planeja levantar na nova oferta de dívida.

Os

títulos vinculados à sustentabilidade, ou BVS, estão se tornando cada vez mais populares porque podem ser usados por um grupo mais amplo de tomadores de empréstimos, incluindo aqueles sem grandes projetos ambientais, permitindo-lhes tirar proveito de uma indústria crescente de fundos éticos e obter custos de empréstimos mais baratos. As vendas globais totalizaram um recorde de US $110 bilhões em 2021, de acordo com dados coletados pela Bloomberg. O Barclays Plc estima que as vendas da BVS atingirão US $235 bilhões até o final do ano.

A

BVS pode ser usada para fins corporativos gerais, desde que os emissores se comprometam a atender a determinados critérios sociais ou ambientais, como reduzir as emissões de carbono em toda a empresa.

A

Arcos Dorados, que se descreve como a maior franquia independente do McDonald's, está focada em encontrar maneiras de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, incluindo planos para substituir sua frota de veículos por veículos híbridos ou elétricos e a criação de programas mais rígidos para seus revendedores, de acordo com sua estrutura de financiamento relacionada à sustentabilidade lançada este mês.

O franqueado tem uma pontuação de impacto de crédito ESG (governança ambiental, social e corporativa) moderadamente negativa da Moody's, refletindo a avaliação da agência de notação da dívida de que os atributos ESG são considerados como tendo um impacto limitado no rating atual, “com maior potencial de impacto negativo futuro”, disse a Moody's em comunicado na segunda-feira.

Nota original:

O maior franqueado do McDonald's planeja lançar títulos vinculados ao ESG

Mais histórias como essa estão disponíveis em bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.

Más Noticias

José Jerí en el Congreso EN VIVO HOY: Presidente defiende su conducta y rechaza acusaciones en la Comisión de Fiscalización

El jefe de Estado comparece por sus vínculos con Zhihua Yang, con quien se reunió fuera de Palacio en —al menos— dos ocasiones, y Ji Wu Xiaodong, investigado que acudió a Palacio pese a tener una orden de arresto domiciliario vigente

José Jerí en el Congreso

Instituto de Protección Animal descartó sacrificios recientes tras operativo en Puente Aranda donde hallaron restos óseos

La entidad confirmó la realización de varias inspecciones en compañía de la Policía y la alcaldía, pero no encontró pruebas que indiquen que habitantes de calle utilicen animales para alimentarse o que haya sacrificios actuales

Instituto de Protección Animal descartó

Diego Moreno, corredor de seguros: “Las compañías no ganan tanto beneficio con los seguros de coche”

Aunque los seguros de coche son los más anunciados, algunas aseguradoras registran pérdidas y los utilizan principalmente para atraer clientes hacia otros productos más rentables

Diego Moreno, corredor de seguros:

Congresista petrista denunció que mientras Cali paga $2.754 por metro cúbico de agua, un club de golf solo cancela $15: “Migajas”

De acuerdo con dos líderes del Pacto Histórico, el Club Campestre de Cali utiliza una cantidad de agua similar a la que consumen cerca de 15.000 viviendas de sectores populares, pero con una tarifa mucho más baja, de acuerdo a los últimos registros que obtuvo

Congresista petrista denunció que mientras

Santa Fe vs. Junior EN VIVO Superliga 2026: se define el primer campeón del año en El Campín

En el duelo de ida, tiburones y leones empataron a un gol en un vibrante partido en el estadio Metropolitano, y ahora los últimos 90 minutos se juegan en Bogotá

Santa Fe vs. Junior EN