Santander lanza una oferta de recompra en efectivo de 'CoCos' de hasta 850 millones de dólares

Banco Santander lanzará desde este miércoles una oferta de recompra de una emisión en circulación de participaciones preferentes contingentes convertibles ('CoCos'), denominada en dólares estadounidenses, por una contraprestación en efectivo de hasta 850 millones de dólares (unos 730 millones de euros).

Según ha explicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el motivo de la oferta es gestionar "de manera eficiente" su posición de capital de nivel 1 y optimizar la liquidez y el perfil de vencimiento de su deuda.

Las participaciones preferentes adquiridas por Banco Santander en virtud de esta oferta serán canceladas y no serán emitidas de nuevo ni revendidas, y las que no hayan sido válidamente ofrecidas y aceptadas para su compra permanecerán en circulación.

El precio de adquisición será el 100,1% del importe nominal de las participaciones preferentes aceptadas para su compra (1.001 dólares por cada 1.000 dólares de nominal ofrecido). Éstas sólo podrán ofrecerse para la venta en múltiplos de 200.000 dólares (171.159 euros), siendo el valor de liquidación unitario de las participaciones.

Además de la contraprestación de la oferta, los titulares que vendan sus 'CoCos' recibirán un pago de distribución en caso de que lo hubiera.

La oferta comienza este miércoles y finalizará a las 17.00 horas (hora de la ciudad de Nueva York) del próximo 9 de junio, a menos que sea prorrogada o terminada por decisión de la entidad. Santander estima que la fecha de liquidación tendrá lugar el próximo 11 de junio.