Musk considera junio como fecha para la OPV récord de SpaceX, según 'FT'

De acuerdo con fuentes que han seguido de cerca las negociaciones, SpaceX podría presentarse en el mercado bursátil en una fecha que coincida tanto con la conjunción de Júpiter y Venus, prevista para el 8 y 9 de junio, como con el cumpleaños número 53 de Elon Musk, el 28 del mismo mes. Según informó el diario Financial Times, la empresa aeroespacial de Musk apunta a una valoración de 1,5 billones de dólares (1,2 billones de euros), y su potencial salto a la bolsa ha llamado la atención por el monto sin precedentes que buscaría captar: hasta 50.000 millones de dólares (41.920 millones de euros), un récord histórico para una Oferta Pública de Venta (OPV).

El medio Financial Times detalló que SpaceX podría así superar ampliamente los 29.000 millones de dólares (24.315 millones de euros) recaudados por Saudi Aramco en 2019, que hasta ahora representa la mayor salida a bolsa registrada en los mercados internacionales. Estas cifras provienen de información proporcionada al diario por fuentes identificadas como cercanas a las conversaciones. Las mismas fuentes relataron que la empresa está evaluando lograr este hito durante el mes próximo, aunque advierten que los plazos resultan ajustados debido a requisitos regulatorios y etapas previas necesarias para una operación de tal magnitud.

Según publicó Financial Times, Bret Johnsen, director financiero de SpaceX, ha liderado desde diciembre una serie de reuniones y videollamadas con inversores privados para explorar la posibilidad de concretar la salida a bolsa a mediados de 2026. No obstante, dentro de la propia compañía se contemplaría materializar la OPV en junio si las condiciones del mercado fueran favorables y logran cumplirse los procedimientos regulatorios requeridos. Entre ellos, SpaceX debe presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos el Formulario S-1 para informar formalmente su intención de cotizar en los mercados y posteriormente organizar una gira global conocida como "roadshow" destinada a comercializar y promocionar sus acciones ante potenciales inversores institucionales.

El Financial Times destacó que algunos banqueros e inversores consultados consideran complicado que SpaceX pueda ejecutar toda la operación en las próximas semanas, dada la envergadura de los requerimientos legales y logísticos implicados. Además, recalca la influencia que ejerce de manera personal Elon Musk, fundador, consejero delegado y principal accionista de la firma, sobre las principales decisiones empresariales. El medio recordó antecedentes en los que Musk ha protagonizado momentos de alto impacto mediático relacionados con anuncios empresariales, como la propuesta de privatización de Tesla en 2018 a un precio de 420 dólares por acción o los recientes intercambios en redes sociales respecto a Ryanair.

Según confirmó este periódico británico, SpaceX ha iniciado conversaciones con entidades financieras como Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley, en busca de un consorcio de bancos que acompañe y dirija la salida a bolsa. Estas gestiones no solo evidencian la magnitud del proceso sino que también refuerzan el interés del mercado en la operación, dado el valor que se adjudica actualmente a la firma de lanzamientos y tecnología aeroespacial.

El informe de Financial Times subrayó que cualquier anuncio oficial relacionado con la OPV de SpaceX dependerá de las condiciones prevalecientes en los mercados y la respuesta de los inversores ante un movimiento de tal escala. Además, puntualizó que si bien ha habido aproximaciones con bancos y contactos con participantes del sector financiero, la compañía aún no ha formalizado ante la SEC la documentación fundamental para avanzar con el proceso de cotización pública.

El reporte incluye el testimonio de personas familiarizadas con las negociaciones, quienes resaltaron el carácter poco convencional de algunos de los factores que inciden en la definición del calendario para la operación, como la alineación planetaria y las fechas personales del fundador. No obstante, recalcaron que los preparativos principales se enfocan en garantizar el cumplimiento regulatorio y el interés de los grandes inversores.

Fundada y dirigida por Elon Musk, SpaceX ha experimentado un crecimiento acelerado y sostenido en el sector aeroespacial, consolidando contratos tanto con el sector público como privado y popularizando tecnologías de reutilización de cohetes. Su entrada a la bolsa, según analistas citados por Financial Times, tendría impacto en la percepción de riesgo y en la dinámica financiera del sector tecnológico global.

El rotativo británico expuso que, con una valoración próxima a 1,5 billones de dólares, SpaceX podría situarse entre las empresas más valiosas del mundo tras su debut bursátil, si logra mantener el interés de los inversores y satisfacer los requisitos del mercado. Por el momento, los avances en torno a la OPV se mantienen sujetos a confirmaciones formales y al desarrollo del clima financiero internacional.