México regresa al mercado de bonos samurái y recauda US$1.050 millones

(Bloomberg) -- México colocó el jueves bonos samurái, lo que demuestra que en Japón hay demanda de deuda de mayor riesgo, sobre todo a plazos más cortos.

El emisor soberano vendió ¥152.200 millones (US$1.050 millones) de bonos en cinco tramos, de los cuales la parte a tres años representó casi dos tercios del volumen total, según Daiwa Securities Co, una de las agencias colocadoras.

Los diferenciales del crédito en yenes han subido en las últimas semanas debido al aumento de la volatilidad del mercado en medio de la incertidumbre respecto de si el Banco de Japón volverá a subir las tasas de interés después de haberlo hecho dos veces este año. El gobierno mexicano pagó un diferencial de 95 puntos básicos por la nota a tres años. En comparación, Indonesia, que tiene una calificación de deuda de nivel BBB similar a la de México, pagó una prima de rendimiento de 50 puntos básicos cuando vendió bonos samurái en mayo.

México ha querido diversificar sus fuentes de deuda en el extranjero y ha vendido bonos en yenes aproximadamente cada dos años, y la emisión anterior fue en 2022. Tiene previsto utilizar los fondos recaudados en proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Entre los compradores se incluyen bancos municipales, aseguradoras de vida, empresas de gestión de activos, así como empresas nacionales y extranjeras, según los datos facilitados por Daiwa.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: Mexico Raises $1.05 Billion in Return to Samurai Bond Market (1)

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